Filca Cooperative, leader nel settore residenziale in Lombardia (16.400 unità abitative consegnate in 279 Comuni) ha emesso nei giorni scorsi la prima tranche da 9 milioni di euro di un minibond che è andata in negoziazione sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana (scarica qui il Comunicato di Filca).
Il prestito obbligazionario (rating BBB+ assegnato da CRIF) paga una cedola fissa del 6,00% e ha una durata di 6 anni con struttura amortizing (rimborso progressivo del capitale dal terzo anno). Tra i sottoscrittori del bond si contano: Banca Popolare di Milano, il credito cooperativo (ICCREA BancaImpresa, CRA di Cantù BCC, BCC Alta Brianza di Alzate Brianza), Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, società finanziarie e fondi legati alla AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane) e Zenit srg. E, visto il buon esito dell’operazione è stata prevista la riapertura dell’emissione fino al prossimo 30 novembre sgr.
Il prestito obbligazionario è destinato a finanziare i progetti di investimento delle Cooperative Socie (CasaMiainLeasing e Fondo Acquisto Aree). Advisor di Filca Cooperative è stato ADB spa di Torino, Banca Akros (Gruppo Bpm) è stato arranger dell’operazione, mentre a fornire il supporto legale è stato lo studio Simmons&Simmons.