Il fondo ICT di Orizzonte sgr ha sottoscritto una minoranza di GPI spa in aumento di capitale, investendo 7,5 milioni di euro. Contemporaneamente la società, che è specializzata in soluzioni e servizi di information technology per il settore della sanità, ha emesso un minibond di importo sino a 12 milioni, in quotazione sul mercato ExtraMotPro dallo scorso 23 dicembre.
Il minibond, che ha scadenza 30 giugno 2018 e paga una cedola del 5,50% (scarica qui la scheda di Borsa Italiana), è stato sottoscritto per 3,75 milioni dallo stesso fondo di Orizzonte sgr e da altri investitori professionali, tra i quali PensPlan Invest sgr, tramite il fondo Euregio Minibond. Le due operazioni sono state annunciate da GPI poco prima di Natale (scarica qui il comunicato).
GPI ha chiuso il 2013 con ricavi stimati consolidati per 64 milioni di euro e un ebitda di oltre 10 milioni. Con i capitali raccolti la società punta a sviluppare il business a livello internazionale.
GPI spa è stata assistita nella realizzazione dell’operazione dallo Studio Mora in qualità di
consulente della Società, da Finanziaria Internazionale Securitisation Group in qualità di advisor
finanziario e da Bnp Paribas Securities Services in qualità di Banca Agente. Orizzonte sgr è stata assistita dallo Studio Legale Pedersoli e Associati, KPMG e Netconsulting. Lo Studio Legale Pedersoli ha anche agito quale deal counsel in relazione all’emissione del prestito obbligazionario.