Anche Finint emette minibond. Finanziaria Internazionale holding spa, società alla quale fa capo il Gruppo Finanziaria Internazionale, ha infatti annunciato ieri (scarica qui il comunicato) il lancio del suo bond da 12 milioni di euro a 12 mesi con cedola 5%, che da oggi è quotato all‘ExtraMotPro di Borsa Italiana. L’emissione del minibond, spiega una nota, si colloca nell’ambito di un più ampio programma strategico finalizzato al rafforzamento del gruppo, da attuarsi anche attraverso una crescente diversificazione delle fonti di approvvigionamento di risorse finanziarie. Finint è stata assistita nell’operazione da Finanziaria Internazionale Investments sgr spa e da Finanziaria Internazionale Securitisation Group spa in qualità di advisor alla strutturazione, mentre advisor legale è stato Orrick Herrington & Sutcliffe.
L’attività di Finint spazia dall’investment banking alla gestione di fondi chiusi, dalla finanza strutturata sino ai servizi in outsourcing per il settore finanziario, auto e nautica, dalle intestazioni fiduciarie agli investimenti proprietari (per esempio controlla il 47,16% di Save, la società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso quotata a piazza Affari). Finint è anche attiva nella consulenza per la strutturazione di minibond (per esempio ha appena affiancato Gpi spa nell’emissione del suo da 3,75 milioni), oltre a essere gestore (con Finint Investments sgr ) di un fondo dedicato ai minibond lanciato insieme a Montepaschi.
Ma non è finita qui. Mauro Sbroggiò, amministratore delegato di Finint Investments sgr, ha spiegato a MF-Milano Finanza che, dato l’interesse riscosso da parte degli investitori, Finint holding tornerà sul mercato con una nuova emissione. Questo primo bond, infatti, è stato già interamente sottoscritto da banche italiane locali, da due banche estere e da alcuni family officeNon solo. Ha detto ancora Sbroggiò: “Tra tre-quattro mesi, collocheremo un bond per finanziare lo sviluppo della nostra divisione Bpo (Business Processing Outsourcing), che tramite Eurholding e Agenzia Italia (controllate di Finanziaria Internazionale Holding) oggi fornisce servizi vari al settore finanziario, auto e nautica con un ebitda di 6,5 milioni e un indebitamento netto nullo. L’idea è far crescere questa attività anche per acquisizioni, senza andare a indebitare la holding del gruppo. In questo caso il bond sarà più a lungo termine, a 5 anni, sempre a tasso fisso, per un valore di 2-3 volte l’ebitda”.