Sono in negoziazione sull’ExtraMot Pro dallo scorso 11 agosto le cambiali finanziarie di ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media controllata al 65,90% dal presidente e amministratore delegato, Giovanni Verreschi, e al 28,77% dal vicepresidente, Giorgio Genta (scarica qui l’avviso di Borsa).
I titoli senior sono stati emessi per 350 mila euro, hanno scadenza 31 marzo 2015 con opzione call e pagano una cedola fissa del 5,7%. Advisor e sponsor dell’operazione è stata Unicasim, che è stata anche arranger insieme a Bcc di Cherasco. Si tratta della terza emissione di cambiali finanziarie da parte di ETT spa (si veda altro articolo di BeBeez).
La società ha chiuso il 2013 con ricavi netti consolidati di 7,6 milioni di euro (da 5,4 milioni nel 2012), un ebitda di 796 mila euro (da 800 mila euro) e un indebitamento finanziario netto di 3,9 milioni (scarica qui il bilancio 2013).
Il Documento di ammissione a quotazione (scarica qui il documento di ammissione) spiega che, così come previsto per le precedenti emissioni, “le risorse finanziarie, ottenute dall’emittente attraverso l’emissione e la sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto del presente documento di ammissione, non saranno utilizzate per effettuare investimenti che aumentino o migliorino la capacità produttiva dell’azienda. L’utilizzo dei fondi, invece, è destinato a sostenere il fabbisogno finanziario commerciale netto che, al momento, non trova adeguata copertura nell’indebitamento bancario a breve, a causa del citato allungamento delle dilazioni medie di pagamento della clientela dell’emittente”.
Intanto lo scorso 31 luglio la società ha rimborsato in anticipo la sua prima emissione di cambiali finanziarie, cioé quella in scadenza il prossimo 30 settembre (scarica qui il comunicato stampa).