Il fondo hedge Usa Och- Ziff è in trattative esclusive per affiancare Vincenzo Onorato nel riassetto di Moby-Tirrenia. Lo ha scritto ieri Il Sole 24 Ore, precisando che il fondo, assistito da Bluebell Partners, intenderebbe strutturare un finanziamento da 100 milioni di euro per permettere all’armatore di tornare al pieno controllo della sua Moby e di conquistare il controllo di Tirrenia Cin. Och-Ziff avrebbe vinto la concorrenza di Oaktree, di Palladio Finanziaria, di Apollo Management e del fondo Elliott.
In base agli accordi firmati dalle controparti a inizio gennaio, infatti, Onorato, affiancato dagli advisor Unicredit e Venice Shipping&Logistic, ha tempo fino al 31 luglio per acquistare dal fondo Clessidra il 35% di Tirrenia-Cin (per quasi 30 milioni) e il 32% di Moby (per 50 milioni).
Contemporaneamente Onorato dovrà rilevare dagli azionisti minori anche il resto delle quote di Tirrenia: a scorsa settimana è stato formalizzato il memorandum che impegna il fondo Clessidra (35%) e gli azionisti minori di Cin-Tirrenia: a GIP guidata dall’amministratore delegato Luigi Negri, andranno 10-12 milioni per il suo 15%, mentre alla Shipping Investment di Francesco Izzo andranno 8 milioni per il 10%. Tutta l’operazione vale quindi circa 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Och-Ziff Capital Management, quotata a Wall Street, circa un mese fa, in occasione dell’ultima trimestrale, ha pubblicato per la prima volta in assoluto i dati relative a ritorni e assets del portafoglio della divisione crediti, guidata a livello globale da James Levin (si veda qui il comunicato stampa).
L’hedge fund manager a fine 2014 gestiva asset nel credito valutati 10,3 miliardi di dollari su un totale di 47,5 miliardi di dollari di asset in gestione. SI tratta di una cifra che indica una crescita di valore del 49% del portafoglio della divisione specializzata in private debt, finanza strutturata e distressed assets. Gli investimenti sono distribuiti in maniera quasi paritetica tra i fondi opportunistici di credito e i fondi Credit strategies, che investono in leveraged loans, bond high yield e titoli derivanti da cartolarizzazioni di prestiti (collateralized loan obligations o CLOs). Och-Ziff ha dichiarato inoltre che i suoi fondi multi-strategy sono investiti in credito per altri 7 miliardi di dollari.