Andrà in quotazione oggi sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana una cambiale finanziaria da 750 mila euro emessa da Boni spa, società torinese che opera nel settore dei servizi di pulizia industriale, nei servizi integrati ambientali all’immobile, sia per il settore privato sia per enti pubblici.
I titoli pagano una cedola annua del 5% e hanno scadenza fine settembre 2015, ma prevedono un’opzione call in capo all’emittente, esercitabile all’ultimo giorno di ogni mese antecedente la scadenza, a partire dal 2° mese successivo all’emissione e fino al 6° mese dall’emissione (si veda qui l’avviso di Borsa). Unico advisor e arranger del collocamento è Unicasim spa.
Il Documento di ammissione (si veda qui il documento di ammissione), spiega che l’emissione delle cambiali finanziarie è volta “al reperimento di risorse finanziarie che abbiano scadenze parametrate alla durata del ciclo monetario aziendale”. Più nel dettaglio, viene spiegato che i proventi dei titoli non saranno utilizzati per effettuare investimenti che aumentino o migliorino la capacità produttiva dell’azienda. “L’utilizzo dei fondi, invece, è destinato a sostenere il fabbisogno finanziario commerciale netto che, al momento, non trova adeguata copertura nell’indebitamento bancario a breve, a causa del citato allungamento delle dilazioni medie di pagamento della clientela dell’emittente”.
Boni ha chiuso il 2014 con 21,1 milioni di euro di ricavi (da 23,4 milioni del 2013) e un ebitda di 2,3 milioni (da 2,4 milioni) a fronte di un debito finanziario netto di 2,7 milioni (da 3,6 milioni)
