Generalfinance torna sul mercato delle cambiali finanziarie con un’emissione da 3 milioni di euro a scadenza 30 settembre 2015, che sarà quotata all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana a partire da oggi (si veda qui la sezione dedicata a General finance del sito ExtraMot ProLink).
Il titolo paga una cedola annuale del 4,2%, prevede un’opzione call al prezzo di 100,136 esercitabile alla fine di ogni mese tra maggio e agosto ed è garantito sino al 25% del valore nominale da Rete Fidi Liguria (scarica qui il contratto di garanzia).
Advisor dell’emittente è BSI Merchant, mentre lo sponsor è Unicasim. Entrambi sono anche co-arranger dell’operazione. La struttura legale, invece, è a opera di Hogan Lovells (scarica qui il documento di ammissione).
Generalfinance aveva emesso a inizio gennaio la sua prima cambiale finanziaria da un milione di euro a scadenza 30 giugno 2015 con cedola 5% (si veda qui altro articolo di BeBeez).
La società finanziaria, controllata da Massimo Gianolli, è specializzata nel factoring, nei servizi di amministrazione, gestione e incasso dei crediti e nella valutazione dell’affidabilità dell’impresa cliente e delle sue controparti. Il bilancio preconsuntivo 2014 indica un margine di interesse di circa 7 milioni di euro dai 4,7 milioni del 2013 e un utile netto di 2,1 milioni dagli 800 mila euro dell’anno prima.