Xenon Private Equity, tramite il fondo Xenon Private Equity VI Sicar, ha comprato il 60% di Surfaces Technological Abrasives srl. L’acquisizione è stata realizzata tramite una società veicolo interamente posseduta da Xenon e finanziata in parte da un prestito obbligazionario subordinato junior da 7 milioni di euro strutturato e sottoscritto da Emisys Capital sgr, attraverso il fondo di private debt Emisys Development (scarica qui il comunicato stampa) e in parte da una linea di credito da 7,5 milioni erogata da Cariparma Crédit Agricole.
La società aveva chiuso il 2014 con 18 milioni di fatturato, un ebitda di 6 milioni e un debito finanziario netto di un milione. Fondata nel 2010 dal suo management team e con sede nel bergamasco, Surfaces è leader mondiale nella produzione di abrasivi per il trattamento di lappatura della ceramica e il restante 40% del capitale rimarrà di proprietà dei manager e in particolare di Gaetano Maffei, Homar Serradimigni, Simone Sorrentino e Gianluca Rota.
Emisys è stato assistito dallo Studio d’Urso Gatti Pavesi e Bianchi mentre Xenon è stato assistito dallo Studio Pavia e Ansaldo e da Ethica Corporate Finance. La banca è stata invece assistita da Legance.