L’italiana Italmatch Chemicals Group comprerà dal colosso chimico belga Solvay il ramo di azienda attivo nella produzione di soluzioni e additivi a base di fosfonati e acido fosfonico per la desalinizzazione ed il trattamento acque (scarica qui il comunicato stampa).
Il gruppo italiano, leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e plastica, acquisirà nel dettaglio i prodotti, i brevetti, il know-how e il portfolio clienti del ramo d’azienda rilevato da Solvay. La chiusura dell’operazione è prevista a fine gennaio e il valore del deal non è stato reso noto.
L’acquisizione si inserisce nel percorso di crescita di Italmatch Chemicals Group, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento nel settore del trattamento acque, dopo l’acquisizione del 100% di GRS Chemical Technologies, centro di eccellenza napoletano specializzato nella produzione di polimeri idrosolubili e additivi per oli combustibili densi, avvenuta nel dicembre 2014 (si veda altro articolo di BeBeez).
Italmatch è controllata dal fondo Ardian, che è subentrato nella proprietà a Mandarin Capital Partners nel giugno 2014 (si veda altro articolo di BeBeez) ed è partecipata dal management, guidato dall’amministratore delegato Sergio Iorio, che ha commentato: “La firma di questo accordo – ha dichiarato Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals Group – testimonia la volontà del nostro gruppo di proseguire nel percorso di crescita intrapreso non solo per linee interne ma anche attraverso acquisizioni sinergiche”.
Italmatch Chemicals è un’azienda storicamente specializzata nei derivati del fosforo per utilizzo nel settore dei lubrificanti per oli motore che, nata nel 1998 come spin off da Saffa da parte del management, ha ampliato e diversificato negli ultimi anni la propria gamma di prodotti e i mercati di sbocco, grazie anche a un’intesa attività di m&a supportata dall’importante generazione di cassa e dai fondi azionisti che si sono succeduti nel controllo del capitale.
Investindustrial, affiancato da Iniziativa Piemonte, aveva finanziato nel 1997 il management buyout del gruppo Saffa, allora specializzato in derivati del fosforo e poi rinominato Italmach Chemicals, e ha affiancato il management nella prima fase di sviluppo internazionale della società, per poi cedere il controllo nel 2000 ad Argos Soditic e Iniziative Piemonte. Successivamente, nel 2004, Investindustrial ha riacquistato il controllo di Italmatch dai due fondi e ne ha finanziato il successivo sviluppo per acquisizioni sino a quando non lo ha poi venduto a Mandarin Capital e alla famiglia Malacalza nel dicembre 2010.
Italmatch Chemicals opera attraverso 6 stabilimenti produttivi in Europa, 4 nella regione Asia Pacifica (Giappone e Cina) e filiali di vendita/distribuzione in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, India, Cina e Usa, impiegando complessivamente circa 450 addetti. Il gruppo ha chiuso il 2015 con circa 280 milioni di euro di fatturato dai 250 milioni del 2014, quando aveva registrato un ebitda di 35 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).