Lo svizzero Capvis Equity Partners ha comprato la maggioranza di Gotha Cosmetics srl, società italiana specializzata nella produzione di cosmetici, con sede a Lallio (Bergamo). Il resto del capitale rimane in capo al fondatore e ceo Shawn Sedaghat (tramite Trend International Holding ag), che resta attivamente coinvolto nella gestione della società.
L’operazione è stata condotta tramite il fondo Capvis Equity IV LP ed è stata curata per Capvis dall’investment director Giovanni Revoltella.
La società, che produce il 95% dei propri ricavi all’estero, è stata fondata nel 2005 ed è partner dei principali brand della cosmetica mondiale nella veste di produttore di nuove formule. L’ultimo bilancio disponibile, quello 2014, indicava 25 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 5,4 milioni e un debito finanziario netto di 4,7 milioni (si veda qui l’analisi Leanus).
Latham & Watkins ha assistito Capvis per gli aspetti legali corporate dell’operazione. Capvis è stato anche assistito da Gattai Minoli Agostinelli & Partners per gli aspetti legali relativi al finanziamento dell’acquisizione, mentre Ludovici & Partners ha seguito Capvis per gli aspetti fiscali.
Trend International Holding è stata invece assistita per gli aspetti corporate di diritto svizzero dallo studio Niederer Kraft & Frey, mentre per gli aspetti di diritto italiano il venditore è stato assistito da K&L Gates. Lo studio Linklaters ha infine assistitole banche finanziatrici.