Fine Foods Pharmaceuticals NTM spa ha emesso un minibond da 10 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto dal Fondo Sviluppo Export, il veicolo di Sace che investe in private debt, ha sottoscritto l’intera. Lo scrive oggi MF Milano Finanza.
L’azienda lombarda sviluppa e produce in conto terzi prodotti nutraceutici e farmaceuticiin forme solide orali, vantapiù di 150 clienti, 77 linee di produzione e 500 addetti.
L’emissione, a scadenza sette anni, sarà interamente garantita da Sace e non sarà quotata all’ExtraMot Pro. I proventi del collocamento serviranno a finanziare la costruzione di due nuovi stabilimenti, uno per la produzione di farmaci e uno per la produzione di integratori, puntando al raddoppio della produzione e a un’ulteriore crescita sui mercati internazionali, non solo in Europa, dove la società già vanta una posizione consolidata, ma anche in Asia e in Africa.
“Negli ultimi sei anni abbiamo raddoppiato il nostro fatturato, che supererà i 110 milioni di euro nel 2016, con un costante aumento della redditività”, ha detto a MF Milano Finanza Marco Eigenmann, presidente di Fine Foods & Pharmaceuticals, che ha chiuso il bilancio 2015 con un fatturato di 102 milioni di euro.
Fine Foods è stata affiancata dalla strutturazione fino al closing dell’operazione da EY in qualità di advisor finanziario ed è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualità di consulente legale. Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale per Sace.
Guidato Bernardo Attolico, direttore debt capital market di Sace, il Fondo Sviluppo Export conta su 175 milioni di euro messi a disposizione da Sace e altrettanti 175 milioni finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti con la garanzia di Sace. Nel febbraio 2015 il fondo ha investito nel minibond da 12,5 milioni di euro del noto produttore di pasta De Cecco, mentre un anno fa ha sottoscritto i 10 milioni di euro di minibond di SCM Group, gruppo industriale romagnolo leader nella produzione di macchinari per la lavorazione di legno e altri materiali.