Gruppo Psc spa, il gruppo specializzato nel settore dell’impiantistica elettromeccanica e termica, controllato dalla famiglia Pesce, partecipato da Simest e presieduto da Vito Gamberale, prepara una nuova emissione di minibond. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che i titoli saranno emessi in due tranche da 5 milioni di euro ciascuno.
I titoli avranno scadenza 2023 e struttura amortizing. Una delle due tranche, che pagherò cedola del 5%, sarà sottoscritta dai fondi Anthilia BIT e Anthilia Parallel gestiti da Anthilia Capital Partners sgr e sarà dotata di garanzia da parte del Fei, mentre l’altra tranche sarà sottoscritta da Banca Popolare di Sondrio e pagherà una cedola ancora da definire.
I proventi dell’emissione serviranno a Psc per supportare lo sviluppo del gruppo nel progetto di internazionalizzazione. I bond saranno quotati all’ExtraMot Pro, così come era stata quotata nell’agosto 2014 la prima emissione di Psc da 5 milioni a scadenza agosto 2019 con cedola fissa del 6%.
Il bond era stato interamente sottoscritto allora dal fondo minibond di Finint Investments sgr. Il gruppo Psc ha chiuso il 2015 con 51 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,7 milioni e un debito finanziario netto di 8,2 milion (come evidenziato nell’analisi di Leanus, accessibile una volta registrati gratuitamente).