Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 6 milioni di euro di minibond emessi da Velier spa, uno dei principali gruppi in Italia attivo nel settore di vini e distillati. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, che precisa che l’emissione è in due tranche, di cui una da 5 milioni di euro, sottoscritta integralmente dai fondi di private debt di Anthilia Capital Partners sgr e l’altra da 1 milione di euro integralmente sottoscritta da Banco di Sardegna (gruppo Bper).
Entrambe le tranche hanno un rendimento del 5,875% e sono garantite al 100% da privilegio speciale sulle bottiglie. Le due tranche hanno la stessa scadenza al 31 marzo 2023 e un rimborso amortizing con pre-ammortamento di 18 mesi. L’emissione ha visto Bper Banca in qualità di advisor finanziario e di arranger insieme al Banco di Sardegna. L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio Orrick Herrington & Sutcliff e dallo studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati.L’assistenza tributaria è stata curata dallo Studio Palma Dottori Commercialisti e Associati.
Il Documento di ammissione, ricorda che il prossimo 30 giugno è in scadenza un bond da un milione di euro al 4% che la società aveva emesso nel maggio 2014. Controllata dai fratelli Gianluca e Paolo Gargano, Velier è tra i principali disributori in Italia nel settore di vini e distillati, in particolare whisky, rum, vodka e gin. In particolare il gruppo detiene una posizione di leadership nella distribuzione di prodotti di terzi, essendo tra l’altro l’importatore esclusivo in Italia di marchi internazionali, creatore del primo movimento di vini naturali (Triple “A”), considerato il miglior imbottigliatore di rum a livello mondiale. La società ha chiuso l’esercizio 2016 con un fatturato di oltre 62 milioni di euro, dopo aver chiuso il 2015 con 50 milioni di ricavi, 3,5 milioni di ebitda e 13,1 milioni di debito finanziario netto (si veda l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
I nuovi capitali serviranno per finanziare l’ulteriore sviluppo dei suoi marchi Velier e Maison and Velier e per finanziare l’ingresso nel settore del whiskey con la creazione della joint venture con Maison du Whiskey.
“Grazie a questo investimento, i nostri due fondi sono oggi investiti per un totale 141 milioni di euro, pari al 63% dei 224 milioni raccolti”, ha detto a MF Milano Finanza Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia sgr, che ha BeBeez ha anticipato: “Nel giro di un mese contiamo di chiudere almeno altre tre operazioni per circa 15-20 milioni di euro, dopodiché potremo iniziare a pensare al lancio di un nuovo veicolo, che, visto il track record che ora abbiamo, potremo proporre anche a investitori esteri. A oggi il rendimento lordo medio del portafoglio è del 6,3%, per una duration contenuta, visto che la maggior parte delle emissioni è strutturata come amortizing e quindi prevede il rimborso periodico parziale del capitale”.