Il salvataggio di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca da parte di Intesa Sanpaolo lascia sul tavolo parecchi dossier di m&a, visto che il gruppo bancario guidato da Carlo Messina non rileverà una serie di asset delle due banche venete (si veda qui il comunicato stampa).
In particolare, il perimetro dell’acquisizione non riguarda le partecipazioni in Banca Intermobiliare (Bim), Arca sgr, Cattolica Assicurazioni, Farbanca, PrestiNuova, Claris Leasing e Claris Factor. Queste partecipazioni rimarranno nella liquidazione, continuando nella loro regolare attività, con l’obiettivo di essere messe sul mercato, contribuendo a recuperare parte delle risorse pubbliche del salvataggio. E i dossier sono ovviamente anche sul tavolo dei fondi di private equity.
Sul fronte Arca sgr, l’interlocutore principale è Bper. Lo scorso marzo lo stesso amministratore delegato della banca, Alessandro Vandelli, aveva confermato di essere molto interessato all’operazione (si veda altro articolo di BeBeez). Vandelli ha però recentemente sottolineato che la valorizzazione di 700-800 milioni di euro indicata a fine 2015, quando Anima Holding aveva cercato di rilevare il 100% della società, è da considerare ormai irrealistica. Resta comunque ancora vivo anche l’interesse dei fondi di private equity che alla fine del 2015 si erano fatti avanti per l’acquisizione di Arca: si parlava allora di Atlas Merchant Capital, Warburg Pincus e Centerbridge.
Quanto a Bim, private bank torinese controllata da Veneto Banca e quotata a Piazza Affari, ieri ha chiuso in borsa con un balzo del 13,67% a 1,363 euro per azione, con una capitalizzazione di circa 190 milioni di euro.
Di Cattolica Assicurazioni, poi, Banca Popolare di Vicenza detiene un 9%, dopo avere venduto a inizio aprile il 6% per oltre 76 milioni di euro.
Infine Farbanca (banca dedicata al mondo della farmacia e della sanità) e PrestiNuova (cessione del quinto dello stipendio, sul mercato da inizio 2016, si veda altro articolo di BeBeez) fanno capo a Pop Vicenza, mentre Claris Leasing e Claris Factor sono partecipazioni di Veneto Banca negli omonimi settori.