Synergo sgr ha siglato un accordo per cedere la chimica Bozzetto al fondo Chequers Capital. Il closing dell’operazione è atteso per il prossimo settembre. Lo ha scritto Mergermarket, che aggiunge che il valore dell’operazione è di circa 7 volte l’ebitda del 2016 di Bozzetto, che era stato 13,5 milioni di euro, a fronte di 120 milioni di ricavi e di un debito finanziario netto di 16,5 milioni.
Fondata nel 1919 e con sede a Filago (Bergamo), Bozzetto opera attraverso unità ubicate in diversi paesi (Spagna, Germania, Italia, Polonia, Turchia, Stati Uniti, Cina, Hong Kong e Indonesia). L’azienda è attiva in tre segmenti chimici: tessile, edile e additivi per altre applicazioni. Bozzetto è fornitore leader in Europa di condensati di formaldeide naftalensolfonato utilizzati come plastificanti per calcestruzzo e applicazioni in altri mercati. Inoltre, l’azienda ha avviato la produzione di una nuova generazione di plastificanti a base di policarbossilato etere ed è tra i principali produttori di una vasta gamma di fosfonati utilizzati nel settore dei detergenti e per il trattamento delle acque.
Synergo sgr è stata affiancata nell’operazione da Alantra, mentre Chequers è stato supportato da Fineurop Soditic e Mediobanca.
Bozzetto era dal 2004 in portafoglio al fondo IPEF IV Italy, uno dei fondi una volta gestiti da BS Private Equity sgr.