Yacthline Arredomare 1618, società leader nella progettazione e costruzione d’interni per mega e giga yachts e dimore di prestigio, ha emesso una seconda tranche da 2 milioni di euro del minibond a scadenza 2022 e cedola 5,8% già quotato all’ExtraMot Pro dal maggio 2016.
Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che anche questa tranche sarà quotata a partire dal prossimo 3 agosto e che sarà interamente sottoscritta dai fondi di Anthilia Capital Partners sgr, così come era stato per la prima tranche e per l’altra emissione da 5 milioni a scadenza 2021 e cedola 5% che era stata quotata sempre nel maggio 2016.
In quell’occasione Yachtline aveva collocato la prima tranche del bond al 2022 con l’accordo che avrebbe potuto collocare ad Anthilia ulteriori 2 milioni di euro dello stesso bond, se nel frattempo avesse rispettato tutti i covenant relativi al debito e centrato gli obiettivi di redditività. E così è stato, visto che nel frattempo la società è cresciuta e ha chiuso il bilancio 2016 con circa 40,1 milioni di euro di ricavi consolidati (da 38,4 milioni nel 2015), un ebitda di 7,1 milioni (da 5,6 milioni) e un debito finanziario netto di 18,4 milioni (da 17,9 milioni). I nuovi titoli verranno collocati sopra la pari per un rendimento effettivo a scadenza del 4,86%.
L’operazione servirà a finanziare la realizzazione nuovo capannone e opere accessorie a Bientina (Pisa), dove ha sede la società, l’acquisizione di un nuovo bacino di carenaggio, il completamento di investimenti a Genova e l’acquisizione di un nuovo pantografo.
Il gruppo Yachtline 1618, presieduto da Fiorenzo Bandecchi e guidato dall’amminstratore delegato Enrico Ciacchini, entrambi titolari di una quota del 50% del capitale, rappresenta uno dei principali operatori al mondo negli allestimenti completi, chiavi in mano dei ponti interni di mega e giga-yachts. Nel 2015 Yactline ha realizzato 10 Yachts tra i 45 e 65 mt ed 1 di 107 metri oltre a 2 dimore di lusso a Manhattan e a Londra. L’azienda per il prossimo triennio ha in portafoglio ordinativi per 6 yachts da 60 a 70 mt e ben 5 mega Yachts da 90 a 110 mt oltre a 2 grandi ville.