Acetum spa, l’azienda leader nella produzione e distribuzione di Aceto Balsamico di Modena passerà sotto il controllo della britannica Associated British Foods, quotata al London Stock Exchange. Lo ha annunciato ieri Clessidra sgr (scarica qui il comunicato stampa), azionista di riferimento della società dal luglio 2015, quando aveva acquistato l’80% del capitale di Acetum, con il restante 20% che era rimasto ai due soci fondatori Cesare Mazzetti e Marco Bombarda (si veda altro articolo di BeBeez).
Quando Clessidra ha comprato il controllo di Acetum nel luglio 2015 si era parlato di una valutazione attorno ai 200 milioni di euro, con il gruppo che, includendo anche la società americana, aveva chiuso il 2014 con circa 100 milioni di euro di ricavi. Nel 2016 Acetum ha realizzato vendite per 103 milioni in oltre 60 paesi. Reuters riferisce che in uno studio pubblicato ieri da Barclays su ABF, la banca d‘affari ipotizza che il gruppo inglese possa aver valutato Acetum intorno ai 300 milioni di euro, pari 14-16 volte l‘ebitda stimato.
Acetum, con sede a Cavezzo (Modena), è il maggiore produttore di aceto balsamico di Modena IGP, con due importanti marchi: Fini e Mazzetti l’Originale. È anche specializzata nella fornitura di prodotti private label per i principali gruppi di grande distribuzione internazionale.
Associated British Foods è un gruppo internazionale con interessi diversificati nell’industria alimentare, delle materie prime e della vendita al dettaglio con un fatturato di 13,4 miliardi di sterline e 130 mila dipendenti in 50 paesi diversi. ABF ha sedi in Europa, Sudafrica, Americhe, Cina e Australia. Opera in Italia con diverse aziende (per esempio con il tè Twinings, la catena d’abbigliamento Primark e la panetteria con AB Mauri Italy) e impiega più di 2.500 dipendenti.
Clessidra è stata affiancata nell’operazione da Goldman Sachs in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti legali, da Alonzo Committeri and Partners per gli aspetti fiscali, da Kpmg per gli aspetti contabili e da MN Tax & Legal per gli aspetti di diritto societario. Il completamento dell’operazione è soggetto alla autorizzazione delle Autorità Antitrust in Germania e in Austria.