Delta Med, l’ex controllata della quotata Eukedos (ex Arkimedica), ha annunciato ieri la firma dell’accordo definitivo dell’acquisto del ramo di azienda “critical care” di Alfamed. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine di settembre (scarica comunicato stampa).
Con un fatturato previsto nel 2017 di circa 2 milioni di euro, realizzato principalmente con il sistema sanitario nazionale e cliniche private in Italia, il ramo di azienda acquisito opera nel settore dei dispositivi medicali per cure intensive ed emergenze, attraverso la commercializzazione di prodotti quali cateteri PICC, Port, midline, mini-midline e kit di fissaggio.
Grazie a questa acquisizione Delta Med potrà raggiungere un fatturato consolidato pro-forma per il 2017 di oltre 18 milioni di cui circa il 35% realizzato all’estero.
Fondata nel 1993, Delta Med è uno dei principali produttori mondiali di accessi vascolari periferici ed è inoltre attiva nella produzione e distribuzione in Italia e all’estero di dispositivi medici e accessori monouso per terapie infusionali, pacchi procedurali per sale operatorie e altri prodotti per il settore farmaceutico, ospedaliero e dentale.
Delta Med è controllata dal novembre 2015 da Augens Capital srl (guidato da Marco Mantica), in partnership con il fondo SOF gestito da DB Private Equity (la divisione di private equity di Deutsche Bank) (si veda altro articolo di BeBeez).
L’acquisizione del ramo d’azienda di Alfamed si inserisce nelle linee strategiche di sviluppo avviate da Augens Capital, che prevedono la creazione di un grande operatore italiano che disponga di un sofisticato e completo portafoglio di prodotti e tecnologie nell’area degli accessi vascolari.
Primo passo di questa strategia è stato l’acquisizione del 100% di Tipromed srl lo scorso nel gennaio, che ha portato in dotazione al gruppo le cannule a sistema chiuso, di cui Tipromed è il principale produttore europeo, e un vasto patrimonio di conoscenze. A vendere sono stati i fondatori Minari e Petrali, che hanno reinvestito in parte i proventi della cessione in Delta Med. Con l’acquisto della divisione “critical care” di Alfamed viene ora realizzato un ulteriore sviluppo strategico con l’ingresso nell’area degli accessi al sistema centrale venoso, un settore in forte crescita nel mondo.
Come nel caso di Tipromed, gli azionisti di Alfamed investiranno parte dei proventi della cessione in Delta Med entrando nella compagine azionaria della società a fianco di Augens Capital, del fondo SOF e del management di Delta Med. L’acquisizione verrà interamente finanziata da un aumento di capitale sottoscritto dai soci esistenti e in parte dai soci di Alfamed. Nell’operazione Delta Med è stata assistita dallo studio legale LMS e da EY per la due-diligence contabile e fiscale.