Il private equity cinese Hony Capital si compra il 30% di Duemmei, proprietaria del brand Mr&Mrs Italy conosciuto per la produzione di capispalla di lusso. A vendere è Magnolia, holding company di Fabio Leoncini e Andrea Bucalossi, che continueranno ad occuparsi della guida manageriale e dello sviluppo del marchio nel prossimo futuro.
Nell’operazione BonelliErede ha assisitito sul piano legale Hony Capital, supportato sul piano finanziario da Bain Consulenza e PwC. Lo studio legale Latham & Watkins ha supportato i venditori, insieme a Doria Investimenti e EY. Magnolia è stata invece assistita dall’advisor finanziario Lazard.
Mr&Mrs Italy è un brand italiano di successo nel settore luxury, fondato nel 2007 e riconosciuto oggi a livello internazionale per la creazione degli iconici “luxury parka”. Duemmei si aspetta di chiudere il 2017 con ricavi per 57 milioni di euro, l’80% dei quali realizzati sui mercati esteri, in particolare Usa e Asia.
Negli ultimi anni la società è cresciuta a ritmi esponenziali: ha chiusoil 2016 con 35,6 milioni di euro di ricavi dai 14,7 milioni del 2015 e dai 7,1 del 2014, con un ebitda cresciuto a 12,5 milioni dai 4 milioni del 2015 e dagli 0,5 milioni del 2014 e con un utile netto di 7,5 milioni dai 2,2 milioni del 2015, il tutto a fronte di una liquidità netta di 12,9 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Sponsorizzato da Legend Holdings, Hony Capital ha in gestione asset per circa 10 miliardi di dollari. La partnership globale con Hony Capital rafforzerà ulteriormente lo sviluppo internazionale del marchio e il posizionamento strategico sul mercato asiatico.