QuattroR sgr ha annunciato ieri il closing dell’acquisizione del 49% del capitale di Fagioli spa, con già un accordo per salire sino al 60% del gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione di movimentazioni e sollevamenti ad alto contenuto di ingegneria e nella spedizione di impianti con complessità tecniche e logistiche di trasporto (si veda qui il comunicato stampa).
Il resto del capitale rimarrà in capo al presidente e sinora socio unico (tramite Fagioli Finance), Alessandro Fagioli. L’operazione era stata annunciata lo scorso luglio e consentirà al gruppo Fagioli di disporre di nuove risorse finanziarie per sviluppare un importante piano di crescita, sia organica attraverso investimenti in nuovi mezzi speciali, sia per linee esterne, con l’attivazione di una ricerca finalizzata a individuare target di acquisizione. L’operazione consentirà inoltre il ritorno in bonis di Fagioli Finance.
Il gruppo Fagioli aveva infatti chiuso un’operazione di ristrutturazione finanziaria su 180 milioni di euro di debito con le banche nell’agosto 2013 sulla base dell’art. 67 della Legge Fallimentare e il vecchio azionista da solo non sarebbe stata in grado di supportare il piano di sviluppo, avendo appunto la capogruppo Fagioli Finance dei vincoli di natura finanziaria imposti dall’accordo di ristrutturazione (si veda altro articolo di BeBeez).
Advisor dell’operazione sono stati Roland Berger, lo studio legale LMS, EY e lo studio Ludovici. Fagioli Finance è stata assistita da Vitale & Co., Deloitte Financial Advisory, studio legale Lombardi Segni & Associati e studio Venceslai.
L’amministratore delegato di Fagioli spa, Fabio Belli, è confermato al vertice della società, che oggi conta oltre 500 dipendenti, è presente con 14 società operative in tutti i continenti ed è uno dei quattro operatori al mondo specializzati nella progettazione e realizzazione di movimentazioni e sollevamenti ad alto contenuto di ingegneria e nella spedizione di impianti con complessità tecniche e logistiche di trasporto.
Il gruppo Fagioli nel 2016 ha registrato ricavi di poco meno di 200 milioni di euro, con un ebitda di 22 milioni di euro. In questi anni, ha realizzato progetti, in tutte le parti del mondo, per il trasporto e installazione di mega strutture per il settore petrolifero, navi, turbine e generatori, reattori, ponti ed enormi strutture civili. Tra questi, si segnalano il progetto di recupero della Costa Concordia, con il raddrizzamento e il galleggiamento della nave affondata nel gennaio 2012 all’Isola del Giglio e il trasporto e sollevamento di moduli destinati a una piattaforma petrolifera nel Canada del peso complessivo di oltre 45.000 tonnellate, un sollevamento da record mondiale.
QuattroR sgr è la società di gestione specializzata in ristrutturazioni aziendali, il cui capitale fa capo per la maggioranza al management e per la minoranza alla Cdp. L’sgr è presieduta da Andrea Morante e guidata dall’amministratore delaegato Francesco Conte.
Il fondo ha recentemente chiuso la prima raccolta a 711 milioni di euro su un target complessivo di 1,5 miliardi, grazie a investitori come Cdp, Inail, Inarcassa e Cassa Forense (si veda altro articolo di BeBeez).