Piazza Italia, uno dei principali player del retail di abbigliamento per donna, uomo e bambino, e azienda leader nel fashion retail in Italia, ha emesso un nuovo minibond da 3 milioni di euro a 6 anni, che è stato interamente sottoscritto da Unicredit. L’emissione segue di pochi mesi quella dello scorso aprile da 12 milioni di euro sempre a scadenza 2024
Fondata nel 1999 a Napoli dalla famiglia Bernardo, è oggi Piazza Italia oggi conta oltre 2500 dipendenti e un fatturato 2017 di circa 408 milioni di euro, dopo aver chiuso il 2016 con 394,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 11,3 milioni e un debito finanziario netto di 36,5 milioni (come emerge dall’analisi di Leanus). La rete di vendita si basa su 169 punti vendita diretti in Italia e 133 negozi in franchising, di cui 55 all’estero, per un totale di oltre 150mila metri quadri di negozi sul solo territorio italiano.
L’emissione sottoscritta da Unicredit avrà la finalità di sostenere l’azienda nel suo percorso di crescita e di sviluppo della rete di vendita in Italia e all’Estero, nell’ambito di un programma di investimenti finalizzati al miglioramento del posizionamento di leadership nel segmento fashion retail in Italia.
Francesco Bernardo, consigliere delegato per la finanza, ha commentato: “Questo è un ulteriore passo per il finanziamento degli investimenti del prossimo triennio. Siamo partiti con l’idea pionieristica di disintermediazione del debito, ma considerato il forte interesse manifestato dagli Investitori Istituzionali pensiamo di poter ampliare la provvista nei prossimi esercizi, aprendoci a un mercato di capitali per noi nuovo”.