Il Gruppo Scai spa ha collocato 2,5 milioni di euro di minibond secured a 5 anni con struttura di rimborso amortizing e con cedola 5,5%.
Fondata nel 1973 e con sede a Torino, la società è attiva nel settore della consulenza Ict e, tramite la holding Easit srl, è controllata dal management guidato dal presidente Pier Giorgio Bedogni e dall’amministratore delegato Massimiliano Cipolletta. Il gruppo ha chiuso il 2017 con ricavi per circa 60 milioni di euro (da 61 milioni nel 2016), un ebitda di circa 4 milioni (da 3 milioni) e un utile netto di 605 mila euro (da una perdita di 650 mila), a fronte di una posizione finanziaria netta negativa per 6,6 milioni (da un debito netto quasi nullo)(si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Come precisato nel Regolamento del bond, si tratta di una prima tranche di un prestito obbligazionario deliberato per un ammontare massimo di 7 milioni di euro e finalizzato alla crescita per acquisizioni di partecipazioni in società dello stesso settore industriale con ricavi inferiori ai 10 milioni di euro.
Il primo periodo di offerta si è chiuso il 18 settembre 2018, mentre dal 24 settembre e fino al 31 dicembre 2018 è aperto il secondo periodo di offerta per importi non ancora sottoscritti.
Nell’operazione la società è stata supportata da Raynaud Studio Legale e da Epic sim, con la sua piattaforma fintech, per la selezione degli investitori istituzionali che hanno sottoscritto il minibond.