Banca Interprovinciale spa, la futura Illimity, controllata da Spaxs, ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisto di un credito da 30 milioni di euro nei confronti del gruppo Clerprem, società di Carré (Vicenza) specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di seduta auto e treni.
Clerprem è controllata dalla famiglia Marchesi tramite CP International spa, che ha chiuso il bilancio 2017 con 104,4 milioni di euro di ricavi consolidati, un ebitda di 5,6 milioni e un debito finanziario netto di 29,2 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
A vendere è stato il fondo Idea Corporate Credit Recovery I, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr e dedicato al rilancio di aziende in difficoltà finanziaria, che aveva acquistato quei crediti nel giugno 2016 insieme ad altri crediti verso altre imprese in situazione di tensione finanziaria in portafoglio a un gruppo di banche italiane (si veda altro articolo di BeBeez).
Si tratta della prima operazione della divisione pmi della nuova banca. Enrico Fagioli, responsabile della divisione, ha commentato: “Con questa operazione avviamo la nostra piena operatività e una serie di iniziative concrete a supporto del tessuto imprenditoriale italiano con convincenti piani di ristrutturazione, rilancio e crescita”. Come spiegato lo scorso luglio in occasione del piano industriale di Illimity, la nuova banca si rivolge al segmento delle pmi italiane con buone prospettive industriali, anche se di rating non elevato o senza rating, cui offrirà servizi di invoice e crossover lending. Offre inoltre servizi di turnaround, acquistando e gestendo crediti verso imprese già classificati come deteriorati (Unlikely To Pay), ma con prospettive di ritorno in bonis, combinando soluzioni di debito con adeguata attività di advisory (si veda altro articolo di BeBeez).
Per Idea CCR I, la cessione del credito del Gruppo Clerprem rappresenta la quinta exit in poco più di due anni di attività del fondo (si veda anche il video del Caffé di BeBeez dedicato agli UTP).