Guber Banca e Barclays Bank si sono aggiudicate un portafoglio di Npl di Banca Valsabbina con un valore nominale al 30 giugno 2018 di circa 150 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa congiunto).
Nel dettaglio, il portafoglio include crediti ipotecari e chirografari e sarà acquistato tramite un veicolo per la cartolarizzazione che contestualmente emetterà titoli untranched, che saranno sottoscritti da Guber Banca e Barclays Bank. Il perimetro di cessione comprende oltre 1.300 posizioni, di cui il 30% secured e il 70% unsecured, localizzate prevalentemente nel Nord Italia, con forte concentrazione in Lombardia e, nello specifico, nella provincia di Brescia. Guber Banca si occuperà anche dell’attività di servicing. Freshfield Bruckhaus Deringer è stato il consulente legale dei due acquirenti.
Si tratta della seconda acquisizione in tandem per Guber e Barclays dopo quella dello scorso luglio, condotta in quel caso insieme a Värde Partners, su un portafoglio di Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del valore lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Värde è peraltro azionista di Guber Banca al 33,3% dal marzo 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), mentre il resto del capitale fa capo ai fondatori Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini. Lo scorso dicembre 2018 Guber Banca aveva comprato invece da UniCredit Leasing un portafoglio di crediti in sofferenza da circa 170 milioni di euro con sottostante contratti di leasing di diritto italiano (si veda altro articolo di BeBeez).
Con circa 9 miliardi di Npl in gestione tra crediti in proprietà e conto terzi la bresciana Guber Banca si colloca al quinto posto nella classifica dei servicer per massa di Npl gestiti, compilata da PwC sui dati di bilancio al 30 giugno 2018. Il ticket medio dei crediti in portafoglio a quella data era di 60mila euro, con una maggioranza (80%) di crediti unsecured.