New State Capital Partners ha annunciato un investimento significativo in CDS (Computer Data Source), leader nella manutenzione di data center aziendali. CDS opera in oltre 50 paesi e fornisce servizi di installazione, implementazione, supporto, formazione e amministrazione dei data center agli utenti finali in un’ampia gamma di settori (si veda qui prnewswire). I termini della transazione non sono stati resi noti. “Per diversi anni abbiamo perseguito una strategia di investimento sulla gestione del ciclo di vita IT, inclusa la manutenzione di terze parti”, ha dichiarato John Beauclair , Senior Principal di New State Capital Partners. ” Jim McDivitt, Tom Vaisanen, John Hlinka e Michael McKee, tutti membri del senior management team di CDS, hanno investito nella società e rimarranno nelle loro posizioni. Ron Wollner, cofondatore di CDS, ha mantenuto a sua volta una partecipazione azionaria e rimarrà membro del consiglio di amministrazione. Il finanziamento del debito è stato fornito da Crystal Financial. New State è stato assistito da Morgan Lewis sul piano legale e da Piper Jaffray & Co. Gartner sul fronte del debito. Questo investimento di New State segue quello di inizio agosto in Mako Steel, leader nel settore delle costruzioni di auto-stoccaggio.
La tecnologia sta confondendo il confine tra private equity e real estate. I gestori patrimoniali multipiattaforma hanno da tempo sviluppato sinergie tra private equity e real estate, ma la tecnologia sta accelerando il fenomeno (si veda qui privateequityinternational e qui Asian Private banker). Venturous, l’operatore di venture capital con sede a Pechino fondato dal fondatore di Fidelity Asia Ventures, Benson Tam, nelle scorse settimane ha infaatti annunciato la fusione con Lioncrest Global, consulente immobiliare globale. La nuova realtà, battezzata Venturous Group, ha annunciato contestualmente il lancio di un fondo ibrido di private equity e real estate, che avrà la potenza di fuoco di un miliardo di dollari. Il fondo, battezzato Venturous Hero Fund, avrà una dotazione di 200 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno possibili coinvestimenti per altri 800 milioni. Il capitale verrà utilizzato per costruire 10 distretti di smart cities in Cina, con il fondo che sarà investito per metà in società tecnologiche focalizzate su aree come 5G, proptech e Internet of Things per aiutare a creare l’infrastruttura digitale e sarà investito per l’altra metà nello sviluppo immobiliare. Ma questo non è il solo esempio di avvicinamento tra private equity e real estate. Anche Gaw Capital Partners, un gestore immobiliare di Hong Kong, che ha circa 18 miliardi di dollari di asset in gestione, ha investito oltre 100 milioni di dollari del suo fondo VI da 2,2 miliardi in tre operazioni di private equity su aziende che presentano un forte punto di vista tecnologico: China Tencent Trusted Doctors è un fornitore di assistenza sanitaria online-offline con 50 cliniche fisiche e centri di chirurgia ambulatoriale, mentre Beike consente agli utenti di cercare proprietà e finanziamenti. L’anno scorso GLP, un investitore nel settore immobiliare logistico con 50 miliardi di dollari di asset in gestione, ha raccolto un fondo di private equity da 10 miliardi di yuan ( 1,6 miliardi di dollari) da investire in società che impiegano la tecnologia per migliorare l’efficienza nel industria logistica.