Il fondo di nuova costituzione battezzato Lendlease Global Commercial REIT, con il quale Lendlease Italy ha acquistato il Complesso Sky di Milano Santa Giulia, così come annunciato lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez), ha debuttato ieri ha debuttato ieri alla Borsa di Singapore, dopo aver raccolto oltre un miliardo di dollari di Singapore (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere il complesso Sky per 262,5 milioni di euro è stata Sviluppo Comparto 3 srl (SC3), controllata indirettamente da Risanamento spa tramite Milano Santa Giulia spa.
L’ipo che prevedeva il collocamento di circa 387,5 milioni di quote al prezzo di 0,88 dollari di Singapore l’una, è stata sottoscritta per 14,5 volte l’offerta per la quota riservata agli investitori retail e per 9,9 l’offerta per la quota riservata agli investitori istituzionali. Contestualmente sono stati collocati in private placement altri circa 453,8 milioni di quote a 13 cornerstone investors: AEW Asia, Asdew Acquisitions, BlackRock, DBS Bank, DBS Vickers Securities (Singapore), Fullerton Fund Management Company, Lion Global Investors, Moon Capital Partners Master Fund, Moon Capital Performance Plus Master Fund, Nikko Asset Management Asia, Principal Asset Management (ex CIMB-Principal Asset Management), Soon Lee Land , The Segantii AsiaPacific Equity Multi-Strategy Fund e TMB Asset Management. Inn totale, quindi, sono state collocate circa 1,17 miliardi di quote per un valore complessivo di circa 1,028 miliardi di dollari di Singapore.
Il portafoglio attuale del fondo, oltre al complesso Sky di Milano Santa Giulia, valutato in portafoglio circa 400 milioni di dollari di Singapore, comprende anche un mall a Singapore valutato oltre un miliardo di dollari di Singapore (si veda qui il prospetto dell’ipo).