Nexi spa, il gruppo paytech quotato a Piazza Affari e ancora controllato dai fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra, ha annunciato ieri il collocamento dell’attesa emissione obbligazionaria in più tranche da 825 milioni di euro senior unsecured (si veda qui il comunicato stampa).
I titoli, che hanno scadenza 31 ottobre 2024 e pagano una cedola dell’1,75%, serviranno come noto a rifinanziare il bond senior secured di pari importo con cedola fissa del 4,125% e scadenza 1° novembre 2023, oltre ai relativi costi e oneri (si veda altro articolo di BeBeez).
Nexi estende così la data di scadenza del debito del gruppo riducendone inoltre significativamente il costo medio grazie alla cedola più bassa. L’emissione dei bond è prevista per il prossimo 21 ottobre e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. I bond hanno rating Ba3 di Moody’s, BB- di S&P Global ratings e BB di Fitch Ratings.
Il vecchio bond era stato emesso nel maggio 2018, prima dell’operazione con la quale il gruppo Nexi aveva diviso da un lato le attività di pagamento e dall’altro quelle di banca depositaria. Allora erano stati rifinanziati i bond quotati alla Borsa del Lussemburgo per un totale di 2,2 miliardi di euro e aveva emesso 400 milioni di nuovi bond collocati in private placement. Nel dettaglio, a emettere quei bond era stata la holding Mercury UK Holdco Limited aveva emesso e collocato gli 825 milioni di euro di bond senior secured a scadenza 1° novembre 2023; e 1,375 miliardi di euro di bond a scadenza 1° maggio 2023; e successivamente a luglio 2018 aveva collocato in private placement altri 400 milioni di euro di bond senior secured. Con i capitali raccolti erano state rimborsate tutte le emissioni precedenti di Mercury Bondco Plc (si veda altro articolo di BeBeez).