Amutec, operatore leader nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati controllato da Ambienta sgr, ha rilevato Scae Europe attiva nello stesso settore (si veda qui il comunicato stampa). Ambienta è stata affiancata in qualità di advisor da Goetzpartners (business due diligence), Studio Bagni Fiorcari (aspetti contabili) e NCTM (aspetti legali).
L’acquisizione è avvenuta a valle dell’asta del 14 maggio scorso di Scae Europe, a seguito della dichiarazione del suo fallimento da parte del tribunale di Firenze. E’ stato messo in vendita il ramo d’azienda composto da: immobilizzazioni materiali (attrezzature, macchinari, impianti, altri beni materiali) e immateriali (marchi, brevetti; diritti di proprietà intellettuale (know-how, sito web, nomi a dominio); commesse; autorizzazioni, permessi, certificazioni, concessione licenze necessari per il regolare esercizio dell’attività, materie prime; prodotti finiti e magazzino di semilavorati, nonché rapporti di lavoro subordinato (10 dipendenti sui 29 totali). Sono state invece escluse tutte le partite debitorie e creditorie. La procedura è stata seguita dal notaio Vincenzo Gunnella mediante la Rete Aste Notarili (RAN), servizio telematico gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato (si veda qui il bando d’asta).
Scae Europe (dove Scae è l’acronimo di Società Costruzione Apparecchi Elettronici), con sede a Firenze, è un operatore storico nel settore, sin dalla sua fondazione nel 1956. L’azienda presenta una gamma di prodotti complementare a quella di Amutec, che si indirizza in particolar modo verso i mercati in crescita dell’igiene e dell’e-commerce. SCAE inoltre realizza circa il 70% del suo fatturato al di fuori dell’Italia, con una presenza in regioni come il Nord America ed il Regno Unito, attualmente non servite da Amutec. Scae Europe ha chiuso il 2018 con ricavi per 6,57 milioni di euro e un ebitda di 873 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Francesco Lodrini, partner di Ambienta, ha dichiarato: “Amutec sta mantenendo un’ottima performance in un complesso contesto di mercato, grazie a prodotti che indirizzano una domanda di sostenibilità e sicurezza. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la posizione competitiva del gruppo e contribuisce alla sua missione di offrire soluzioni sostenibili nei diversi mercati finali.”
Ambienta sgr, con sedi a Milano, Londra e Düsseldorf, è specializzata in investimenti in società sia pubbliche che private guidate dai megatrend ambientali. Nell’ambito del private equity, conta masse gestite per oltre un miliardo, che ne fanno il più grande gestore al mondo con questa strategia. Ad oggi Ambienta ha realizzato in Europa 38 investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento.
Nel maggio scorso Ambienta III, fondo italiano di private equity focalizzato sulla sostenibilità gestito da Ambienta sgr, ha rilevato il 100% di Create Flavours, uno dei maggiori produttori inglesi di aromi naturali per l’industria del food & beverage (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel maggio 2020, Ambienta III ha siglato il closing dell’acquisizione del 70% della società IT italiana Namirial, così come atteso dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel maggio 2020, l’asset manager specializzato sinora in investimenti di private equity con focus sulla sostenibilità ambientale, ha debuttato nel business dei fondi di investimento aperti Ucits e ha lanciato il suo primo fondo absolute return, battezzato Ambienta X Alpha, il primo fondo long/short al mondo interamente incentrato sulla sostenibilità ambientale (si veda altro articolo di BeBeez). I fondi di Ambienta X sono rivolti a investitori istituzionali e privati. In ambito istituzionale, Ambienta X Alpha è stata inizialmente offerta solo agli investitori che hanno storicamente sostenuto i fondi di private equity di Ambienta. Ambienta ha inoltre lanciato un veicolo in collaborazione con Banca Generali, BG Alpha Green, dedicato ai clienti privati di Banca Generali.
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