Bank of America Merrill Lynch ha cartolarizzato circa 100 milioni di euro di un finanziamento erogato a Eurolog Italy spa. L’operazione è stata condotta tramite l’spv Taurus 2020 srl, che ha comprato una quota di 99,5 milioni di euro della linea di credito (facility A) da 104,7 milioni, a sua volta part di un pacchetto di linee da 141,7 milioni complessivi (si veda qui l’avviso in Gazzetta Ufficiale).
I crediti derivano da un finanziamento immobiliare (CMBS) per l’acquisizione di un portafoglio di immobili a uso logistico situati nel nord Italia. Nell’ambito dell’operazione, sono stati emessi titoli partly-paid con scadenza 2024 per oltre 100 milioni di euro Zenith Service riveste i ruoli di corporate servicer di Taurus 2020, master servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli (si veda qui il comunicato stampa).
“Con quest’operazione Zenith Service si conferma leader nel mondo dei servizi alle cartolarizzazioni, partecipando a operazioni sponsorizzate dai principali player non solo del mercato domestico ma anche del mercato internazionale, con un track record di oltre oltre 30 miliardi di euro di asset in gestione come master servicer”, ha commentato Umberto Rasori, amministratore delegato della società.
Patrizia Immobilien, società tedesca di investimenti real estate paneuropei, aveva comprato otto immobili a uso logistico in Italia lo scorso febbraio, nell’ambito di un’operazione più ampia, che a livello europeo aveva riguardato l’acquisizione di un portafoglio di 42 immobili logistici in quattro paesi per un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Clifford Chance aveva affiancato Patrizia sul piano legale in relazione all’operazione in Italia e in particolare in relazione alla costituzione di Eurolog Italy spa, per il tramite della quale un fondo lussemburghese gestito da Patrizia aveva perfezionato l’operazione di compravendita. Sempre Clifford Chance aveva assistito Patrizia negli aspetti relativi al finanziamento messo a disposizione da Bofa Merrill Lynch utilizzato per supportare parte dei costi di acquisto del portafoglio logistico. Shearman & Sterling aveva assistito il venditore.
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