UCapital24 spa, il primo social network finanziario globale, quotato all’Aim Italia, si integrerà con SelfieWealth, il roboadvisor fondato da Edoardo Narduzzi e autorizzato a Londra dalla FCA. L’operazione, che consiste in un reverse takeover, prevede che i soci di SelfieWealth apportino il roboadvisor al capitale di UCapital24 e che in cambio ricevano azioni di nuova emissione del social network per un controvalore complessivo di 5,4 milioni di euro, pari a una quota di oltre il 34% della società quotata post-operazione.
Al termine del reverse takeover, U Capital Ltd (la holding con cui il fondatore di UCapital24, Gianmaria Feleppa, che a oggi detiene il controllo della società) si diluirà al 38,79% nelcapitale di UCapital 24 spa. Quanto al flottante, sarà di poco meno del 16%, considerando nel flottante anche i soci di Selfiewealth che detengono partecipazioni al di sotto del 5% non soggette a impegni di lock up (si veda qui il comunicato stampa).
EnVent Capital Markets ltd ha agito come financial advisor nell’ideazione e strutturazione dell’operazione e Nomad ai fini del reverse takeover, Nctm come legale dell’Emittente, BDO Italia come società di revisione e Studio Maviglia & Partners come legale dei soci di Selfiewealth. International tax consulenza fiscale e societaria ha agito in qualità di consulente fiscale.
L’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata il prossimo 3 settembre in prima convocazione e il 4 settembre in seconda convocazione, dovrà deliberare in sede ordinaria in merito all’operazione di reverse take over e in sede straordinaria in merito all’aumento di capitale riservato. La nuova operazione prevede nel dettaglio l’emissione di 1,35 milioni di nuove azioni al prezzo di 4 euro per azione, identico a quello dell’ipo dello scorso novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Da allora il prezzo di UCapital a Piazza Affari è crollato e venerdì 21 agosto ha chiuso a 1,6 euro per azione, pari a una capitalizzazione di soli 4,6 milioni di euro, contro gli 11,4 milioni dell’ipo, al netto del valore delle azioni a voto plurimo (170 mila azioni e di proprietà di UCapital Ltd).
Il comunicato della società, diffuso lo scorso 7 agosto, precisava non a caso che “il prezzo di sottoscrizione non solo è superiore al patrimonio netto per azione (pari alla data del 31 dicembre 2019 a euro 1,37) ma è anche superiore alla media aritmetica del prezzo delle azioni della società registrata nell’ultimo semestre (media del prezzo ufficiale al 27 luglio 2020 pari a circa euro 2,28)”.
L’operazione migliora i numeri di bilancio di UCapital24, che aveva chiuso il 2019 con soli 62 mila euro di ricavi, un ebitda negativo di 1,14 milioni di euro, una perdita netta di 1,76 milioni e una liquidità netta di 992 mila euro (si veda qui il comunicato stampa), mentre i numeri pro-forma della nuova UCapital24 indicano 532 mila euro di ricavi al 31 dicembre 2019, un ebitda negativo per 1,1 milioni, una perdita netta di 1,75 milioni e una liquidità netta di 962 mila euro.
L’operazione ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di UCapital24, valorizzando il servizio di robo advisor già integrato all’interno della piattaforma con l’offerta di Selfiewealth. Le due società collaborano da tempo. SelfieWealth e UCapital Ltd nel 2018 hanno infatti lanciato insieme il fondo UCapital Multi alpha plus, un fondo UCITS aperto anche agli investitori retail e aautorizzato dalla FCA, la cui asset allocation è decisa dal robot di SelfieWealth mentre la strategia di trading è eseguita dagli algoritmi di UCapital. Il fondatore di SelfieWealth, Edoardo Narduzzi, inoltre, siede nel consiglio di amministrazione di UCapital24, così come anche l’ex presidente di Consob, Giuseppe Vegas, è a sua volta consigliere di amministrazione di entrambe le società (si veda altro articolo di BeBeez).
UCapital24 si è quotata all’Aim Italia lo scorso novembre dopo aver raccolto 2,5 milioni di euro dagli investitori e dopo che i finanziatori hanno convertito crediti nei confronti della società per altri 1,5 milioni attraverso un aumento di capitale riservato (si veda altro articolo di BeBeez). Il tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo di circa 4,1 milioni euro. Sino a quel momento UCapital24 era controllata all’85% da UCapital Ltd, da Vetrya spa (12,5%) e da 4Media srl (2,5%). Vetrya e 4Media erano entrati nel capitale di UCapital 24 nel febbraio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), acquistando in aumento di capitale, rispettivamente il 25% per 250mila euro e il 5% per 50 mila. Nel primo trimestre 2019, UCapital Ltd aveva poi convertito a capitale un credito da un milione di euro, con il risultato di dimezzare le partecipazioni di Vetrya e 4Media.
Oggi Selfiewealth è controllata al 64% da Masada srl, che a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, amministratore unico di Masada e moglie del fondatore Edoardo Narduzzi. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini, madre di Edoardo Narduzzi.
{p class='settore'}ARREDAMENTO{/p}
{p class='codice'}320{/p}
{p class='fatturato'}€ 50.000.000 - 75.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Centro-Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Società italiana quotata, leader nella produzione e commercializzazione di porte per interni e nelle finestre, ha consolidato nel corso del tempo un business model fondato sia sul canale B2B che in quello B2C. Ha inoltre implementato una struttura internazionale per favorire l’espansione nei mercati esteri ove realizza il 30% dei propri ricavi. Sta perseguendo una strategia di crescita anche per vie esterne attuando un processo di diversificazione in segmenti di mercato contigui come quello delle cucine.{/p}
{p class='target'}Si desidera acquisire società che producono cucine componibili con un fatturato da €5 a 30 milioni.Aree geografiche: Nord, Centro Italia e Campania.Tipologia di operazione ricercata: acquisizione almeno del 51% del capitale.{/p}
{p class='settore'}NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI{/p}
{p class='codice'}196{/p}
{p class='fatturato'}€ 10.000.000 - 15.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}IMPORTANTE SOCIETA' MULTINAZIONALE, la cui attività si concentra su tecnologie all'avanguardia quali soluzioni 3D, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, IoT Industriale e CAD. La MISSION della società è aiutare le aziende e le organizzazioni ad innovare e creare valore attraverso le nuove frontiere digitali ed informatiche.{/p}
{p class='target'}Si ricerca una azienda focalizzata su attività di consulenza "corporate" di tipo industriale o design industriale (ambito software), System Integrators in generale (ERP, CAD in primis). Dimensione ottimale fatturato 3/7 milioni. Ebitda positivo. Localizzazione preferibile: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio. Operazione proposta: acquisizione totalità quote/azienda o maggioranza societaria.{/p}
{p class='settore'}ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE{/p}
{p class='codice'}215{/p}
{p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 10.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Azienda nota a livello nazionale nel proprio settore che si occupa di automazione industriale, produzione schede elettroniche, quadri elettrici, cablaggi, cavi, sensori, regolatori e sistemi elettronici di vario tipo, con ampio know how nelle fasi di progettazione iniziale ed assemblaggi finali. I prodotti realizzati trovano applicazione in numerosi e differenti settori sia in campo industriale che civile.{/p}
{p class='target'}La società ricerca aziende terze operanti nel medesimo settore o complementari e affini, con le quali effettuare una potenziale acquisizione o fusione, in ottica di crescita, sinergie e sviluppo congiunto del nuovo Gruppo industriale.{/p}
{p class='settore'}IMPIANTI{/p}
{p class='codice'}324{/p}
{p class='fatturato'}€ 3.000.000 - 4.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Società di Global Service e Facility Management ad ampio spettro di servizi: realizzazione e manutenzione (quest’ultima in modalità da ‘pronto intervento’ a ‘programmata) di reti gas/acqua, energie rinnovabili/efficientamento, fotovoltaico, ( ivi comprese le pratiche Enea e annesse al recupero dei crediti fiscali al cliente) , impianti riscaldamento/condizionamento/antincendio/trattamento aria/vapore, depurazione dell’aria indoor e outdoor civile e industriale. Il know how distintivo della società con personale di settore altamente qualificato e specializzato, la Storicità di azienda Leader nei settori di pertinenza, assicurano ai propri clienti l’esecuzione delle commesse nel rispetto dei tempi, nella certezza dei costi e nell’attinenza alle specifiche tecniche concordate. Lo standing è confermato dalle certificazioni ottenute: sistema della qualità, rispetto dell’ambiente, trattamento dei gas, attestazione SOA. L’impegno della società finalizzato all’affidabilità ha consentito di fidelizzare un portafoglio clienti di aziende leader nei propri settori.{/p}
{p class='target'}I soci di maggioranza, consapevoli che l’autofinanziamento è diventato un vincolo alla crescita, sono orientati alla cessione della società, parziale o totale, a un investitore industriale in grado di mettere a fattor comune i propri asset. E’ assicurata da parte loro piena disponibilità a un passaggio di consegne ottimale.{/p}
{p class='settore'}ALIMENTARE{/p}
{p class='codice'}214{/p}
{p class='fatturato'}€ 500.000 - 1.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Azienda operante nella produzione e confezionamento di caffè in grani, capsule, cialde e bustine monodose di caffè, sia in conto lavoro sia con caffè selezionato direttamente in conto proprio.{/p}
{p class='target'}Si ricerca preferenzialmente un partner commerciale (possibilmente esportatore) o industriale, intenzionato ad integrare le proprie linee di prodotto con il caffè, in modo da incrementare la massa critica e ottimizzare i processi organizzativi aziendali, migliorando le rese produttive e in ultimo la crescita della società. Gradite aziende del settore alimentare. Disponibilità alla cessione di quote e al mantenimento della piena operatività da parte del team e del management.{/p}
{p class='settore'}MECCANICA AGRICOLA{/p}
{p class='codice'}249{/p}
{p class='fatturato'}€ 30.000.000 - 40.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Società leader a livello nazionale che opera da oltre 35 anni nel settore della produzione e commercializzazione di parti di ricambio per trattori, macchine agricole e da giardinaggio. L’Azienda è in grado di garantire una distribuzione capillare e puntuale su tutto il territorio italiano e sui principali mercati europei. E’ presente un ufficio tecnico specializzato per i servizi di supporto e customizzazione dei servizi. La logistica interna per la gestione degli ordini consente una rapida evasione delle richieste, grazie all’utilizzo di strumenti ad elevatissima tecnologia, nel rispetto della sostenibilità dei processi.{/p}
{p class='target'}L’azienda ricerca una Società, industriale o finanziaria, per la cessione di parte delle quote sociali (minoranza importante){/p}