UCapital24 spa, il primo social network finanziario globale, quotato all’Aim Italia, si integrerà con SelfieWealth, il roboadvisor fondato da Edoardo Narduzzi e autorizzato a Londra dalla FCA. L’operazione, che consiste in un reverse takeover, prevede che i soci di SelfieWealth apportino il roboadvisor al capitale di UCapital24 e che in cambio ricevano azioni di nuova emissione del social network per un controvalore complessivo di 5,4 milioni di euro, pari a una quota di oltre il 34% della società quotata post-operazione.
Al termine del reverse takeover, U Capital Ltd (la holding con cui il fondatore di UCapital24, Gianmaria Feleppa, che a oggi detiene il controllo della società) si diluirà al 38,79% nelcapitale di UCapital 24 spa. Quanto al flottante, sarà di poco meno del 16%, considerando nel flottante anche i soci di Selfiewealth che detengono partecipazioni al di sotto del 5% non soggette a impegni di lock up (si veda qui il comunicato stampa).
EnVent Capital Markets ltd ha agito come financial advisor nell’ideazione e strutturazione dell’operazione e Nomad ai fini del reverse takeover, Nctm come legale dell’Emittente, BDO Italia come società di revisione e Studio Maviglia & Partners come legale dei soci di Selfiewealth. International tax consulenza fiscale e societaria ha agito in qualità di consulente fiscale.
L’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata il prossimo 3 settembre in prima convocazione e il 4 settembre in seconda convocazione, dovrà deliberare in sede ordinaria in merito all’operazione di reverse take over e in sede straordinaria in merito all’aumento di capitale riservato. La nuova operazione prevede nel dettaglio l’emissione di 1,35 milioni di nuove azioni al prezzo di 4 euro per azione, identico a quello dell’ipo dello scorso novembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Da allora il prezzo di UCapital a Piazza Affari è crollato e venerdì 21 agosto ha chiuso a 1,6 euro per azione, pari a una capitalizzazione di soli 4,6 milioni di euro, contro gli 11,4 milioni dell’ipo, al netto del valore delle azioni a voto plurimo (170 mila azioni e di proprietà di UCapital Ltd).
Il comunicato della società, diffuso lo scorso 7 agosto, precisava non a caso che “il prezzo di sottoscrizione non solo è superiore al patrimonio netto per azione (pari alla data del 31 dicembre 2019 a euro 1,37) ma è anche superiore alla media aritmetica del prezzo delle azioni della società registrata nell’ultimo semestre (media del prezzo ufficiale al 27 luglio 2020 pari a circa euro 2,28)”.
L’operazione migliora i numeri di bilancio di UCapital24, che aveva chiuso il 2019 con soli 62 mila euro di ricavi, un ebitda negativo di 1,14 milioni di euro, una perdita netta di 1,76 milioni e una liquidità netta di 992 mila euro (si veda qui il comunicato stampa), mentre i numeri pro-forma della nuova UCapital24 indicano 532 mila euro di ricavi al 31 dicembre 2019, un ebitda negativo per 1,1 milioni, una perdita netta di 1,75 milioni e una liquidità netta di 962 mila euro.
L’operazione ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di UCapital24, valorizzando il servizio di robo advisor già integrato all’interno della piattaforma con l’offerta di Selfiewealth. Le due società collaborano da tempo. SelfieWealth e UCapital Ltd nel 2018 hanno infatti lanciato insieme il fondo UCapital Multi alpha plus, un fondo UCITS aperto anche agli investitori retail e aautorizzato dalla FCA, la cui asset allocation è decisa dal robot di SelfieWealth mentre la strategia di trading è eseguita dagli algoritmi di UCapital. Il fondatore di SelfieWealth, Edoardo Narduzzi, inoltre, siede nel consiglio di amministrazione di UCapital24, così come anche l’ex presidente di Consob, Giuseppe Vegas, è a sua volta consigliere di amministrazione di entrambe le società (si veda altro articolo di BeBeez).
UCapital24 si è quotata all’Aim Italia lo scorso novembre dopo aver raccolto 2,5 milioni di euro dagli investitori e dopo che i finanziatori hanno convertito crediti nei confronti della società per altri 1,5 milioni attraverso un aumento di capitale riservato (si veda altro articolo di BeBeez). Il tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo di circa 4,1 milioni euro. Sino a quel momento UCapital24 era controllata all’85% da UCapital Ltd, da Vetrya spa (12,5%) e da 4Media srl (2,5%). Vetrya e 4Media erano entrati nel capitale di UCapital 24 nel febbraio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), acquistando in aumento di capitale, rispettivamente il 25% per 250mila euro e il 5% per 50 mila. Nel primo trimestre 2019, UCapital Ltd aveva poi convertito a capitale un credito da un milione di euro, con il risultato di dimezzare le partecipazioni di Vetrya e 4Media.
Oggi Selfiewealth è controllata al 64% da Masada srl, che a sua volta controllata interamente dal trust denominato Trust Ester Lucia, istituito da Alessandra Porchera, amministratore unico di Masada e moglie del fondatore Edoardo Narduzzi. Trustee del Trust Ester Lucia è Giovanna Delfini, madre di Edoardo Narduzzi.
{p class='settore'}ARREDAMENTO{/p}
{p class='codice'}320{/p}
{p class='fatturato'}€ 50.000.000 - 75.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Centro-Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Società italiana quotata, leader nella produzione e commercializzazione di porte per interni e nelle finestre, ha consolidato nel corso del tempo un business model fondato sia sul canale B2B che in quello B2C. Ha inoltre implementato una struttura internazionale per favorire l’espansione nei mercati esteri ove realizza il 30% dei propri ricavi. Sta perseguendo una strategia di crescita anche per vie esterne attuando un processo di diversificazione in segmenti di mercato contigui come quello delle cucine.{/p}
{p class='target'}Si desidera acquisire società che producono cucine componibili con un fatturato da €5 a 30 milioni.Aree geografiche: Nord, Centro Italia e Campania.Tipologia di operazione ricercata: acquisizione almeno del 51% del capitale.{/p}
{p class='settore'}MECCANICA{/p}
{p class='codice'}182{/p}
{p class='fatturato'}€ 10.000.000 - 15.000.000{/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}mid{/p}
{p class='specificheazienda'}Società specializzata nella produzione meccanica e plastica di particolari a disegno e nella loro distribuzione sia in italia che all'estero. Azienda in crescita che valuta acquisizioni di altre società nel medesimo settore per sviluppo di gruppo.{/p}
{p class='target'}Si ricerca una realtà nel settore della meccanica e/o plastica per crescita di gruppo e complemento della capacità produttiva.{/p}
{p class='settore'}MECCANICA{/p}
{p class='codice'}213{/p}
{p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 7.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Emilia - Romagna{/p}
{p class='tipologia'}Acquisizioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Storica e importante società di metalmeccanica, con profondo know-how, esperienza e ufficio tecnico interno per le fasi di progettazione, operante principalmente in lavorazioni di carpenteria medio-pesante, fresatura, finiture e controllo qualità finale che esegue con strumentazioni altamente tecnologiche in grado di certificare l’idoneità dei prodotti fino a oltre 30 metri di lunghezza. Dispone di parco macchine importante tra cui differenti centri di lavoro montanti e verticali ed è fornitore consolidato di alcuni tra i leader di mercato nel settore automotive e nella produzione di macchine tecnologiche di medie e grandi dimensioni.{/p}
{p class='target'}L’azienda, in costante crescita e dotata di indicatori economici importanti, è interessata ad acquisizioni strategiche di società terze operanti nella metalmeccanica, affini o complementari al proprio business, ad esempio carpenterie con taglio laser / plasma / ossitaglio e piegatrici. Area di ricerca Centro-Nord Marche, Centro-Sud Veneto ed Emilia Romagna Centro-Orientale.{/p}
{p class='settore'}FORMAZIONE{/p}
{p class='codice'}322{/p}
{p class='fatturato'}€ 400.000 - 600.000{/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Come spin-off di una società di IT, in decenni di attività, ha sviluppato un’ampia libreria di corsi di formazione inerenti la ‘strumentazione digitale’ più trasversale alle aziende. La formazione proposta è on line/off line, certificata e accreditata, anche con accesso ai finanziamenti della Regione Lombardia e ai Fondi Interprofessionali.
I contenuti progettati abbracciano sia il mondo Microsoft che Apple, nonché le soft skill manageriali. La società si è affermata come partner di riferimento per l’aggiornamento professionale delle risorse e l’acquisizione delle competenze digitali in ambito corporate.{/p}
{p class='target'}I soci sono orientati alla cessione della totalità delle quote, assicurando al tempo stesso agli acquirenti la disponibilità ad un periodo di accompagnamento congruo.{/p}
{p class='settore'}INTRATTENIMENTO{/p}
{p class='codice'}212{/p}
{p class='fatturato'}€ 2.000.000 - 4.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}Società che opera nella produzione e realizzazione di esposizioni temporanee e mostre digitali. Utilizza tecnologie di realtà aumentata/virtuale per trasformare contenuti artistici e culturali in esperienze multimediali interattive, immersive e multisensoriali, di grande coinvolgimento emotivo. I contenuti realizzati dalla società sono stati acquistati da 3,5 milioni di consumatori in 12 nazioni in tutto il mondo.{/p}
{p class='target'}La società sta ricercando un partner industriale per aumento di capitale da €1,3 mio in due tranche. Le risorse richieste saranno prevalentemente utilizzate per finanziare l’internazionalizzazione della società.{/p}
{p class='settore'}ALIMENTARE{/p}
{p class='codice'}246{/p}
{p class='fatturato'}€ 5.000.000 - 7.000.000 {/p}
{p class='areageografica'}Nord Italia{/p}
{p class='tipologia'}Cessioni{/p}
{p class='cap'}small{/p}
{p class='specificheazienda'}La società si caratterizza per un assetto industriale up-to-date e flessibile: - il processo industriale è in grado di trasformare tutte le tipologie di prodotti legate all’uovo (albume, tuorlo e uovo intero), garantendo una capacità produttiva pari a 9 tonnellate al giorno di albume; - tecnologia proprietaria in quanto su disegno proprio e realizzata da diversi sub fornitori; - disponibilità di un impianto pilota per la messa a punto dei nuovi prodotti. L’azienda, in quanto leader nel settore dell’essicazione, fornisce un prodotto unico che consente di penetrare mercati B2B nazionali ma anche esteri, tramite agenti ed un funzionario aziendale, detenendo licenze ed autorizzazioni specifiche per vari paesi ed in particolare opera con una società commerciale in Svizzera . L’efficienza produttiva consente di soddisfare le maggiori aziende agroalimentari di diversi settori, tra cui dolciario, ittico, carne, mangimi per animali, nonché le industrie farmaceutiche, generando un processo controllato a 360°.{/p}
{p class='target'}La società si rivolge a partner industriali che operano principalmente nel campo agroalimentare, in particolare nel settore avicolo, dolciario o alimentare, interessati a completare la filiera per una specifica expertise sul prodotto e disponibili a rilevare la totalità delle quote.{/p}