Cdp ha emesso il Cdp Social Bond 2020, un nuovo social bond da 750 milioni di euro, che rientra nell’ambito di un programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione, destinata a investitori istituzionali, ha scadenza a 8 anni, e paga una cedola annua lorda dell’1%. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (negativo) per S&P, BBB- (stabile) per Fitch e BBB+ (negativo) per Scope.
Il prestito obbligazionario è finalizzato a supportare le imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelle duramente colpite dall’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di sostenerne la crescita futura e l’occupazione. L’emissione si inserisce nel quadro del Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework ed è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e Unicredit hanno agito da joint lead manager e joint bookrunner dell’operazione.
Si tratta del quinto social bond emesso da Cdp, e segue il Covid-19 Social Response Bond da un miliardo di euro collocato lo scorso aprile, i cui proventi sono stati impiegati per fornire una tempestiva risposta all’emergenza derivante dalla pandemia e per sostenere la ripresa italiana (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre quest’anno Cdp ha emesso un bond da 750 milioni dedicato al social housing ed è stato collocato nel febbraio scorso, nell’ambito di programma di emissione di debito da 10 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
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