Secap (Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero), società di costruzioni attiva sia nel settore pubblico sia in quello privato, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Unicredit, che è stata anche advisor dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito obbligazionario è garantito al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia nell’ambito delle misure pubbliche in relazione all’emergenza pandemica ed è destinato a sostenere il percorso di crescita e sviluppo aziendale. Il minibond paga una cedola variabile trimestrale e ha una durata complessiva di 6 anni. Si tratta della prima operazione di questo tipo realizzata da Unicredit con una società del settore immobiliare.
“Con lo strumento del minibond mobilitiamo importanti risorse in favore delle pmi italiane per sostenerne i progetti di crescita. Sono particolarmente lieto che il primo finanziamento di questo tipo nei confronti di una società immobiliare sia portato a termine nel nostro territorio, a conferma del dinamismo di quest’area. Stiamo, infine, lavorando per finalizzare lo strumento anche al supporto di investimenti nel campo della green economy e della sostenibilità. E’ un altro importante strumento che mettiamo a disposizione del real estate”, ha affermato Fabrizio Simonini, regional manager nord ovest di Unicredit.
Fondata nel 1903, Secap è controllata dalla famiglia Provvisiero e opera nel campo dell’edilizia civile e industriale in conto proprio e per conto terzi. Tra i progetti più recenti ricordiamo la trasformazione della Ex sede della facoltà di Economia e Commercio di Torino, trasformata in sede del prestigioso Collegio Carlo Alberto, e la ristrutturazione della storica sede della FIAT Engineering di Corso Ferrucci, trasformata in un moderno complesso a uso uffici. Oggi, in corso di costruzione, si annoverano diversi studentati a Firenze, Roma e Torino, strutture destinate a RSA e importanti ristrutturazioni di edifici storici per committenti privati e pubblici. La società, con sede a Torino, ha avuto un fatturato medio negli ultimi 5 anni di circa 40 milioni di euro e occupa circa 70 persone. Secap ha chiuso il 2019 con ricavi per 34 milioni di euro, un ebitda di 1,16 milioni e una posizione finanziaria netta di 9,35 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Ciro Palma, amministratore delegato di Secap, ha spiegato: “Questo importante risultato è frutto di un percorso di crescita e di cambiamento che l’azienda ha messo in atto negli ultimi anni, dotandosi di un assetto manageriale sempre più strutturato e organizzato che affiancherà la nuova generazione, la quinta, durante il suo ingresso in azienda. Attraverso l’utilizzo di queste risorse finanziarie e grazie alla diversificazione delle fonti, adoperata con la consulenza dell’avvocato Elia Dogliani, intendiamo portare a termine il lungo percorso di crescita e di sviluppo intrapreso negli ultimi anni, che ci ha visto impegnati in una importante riorganizzazione della struttura societaria di Secap. Grazie alla creazione di una holding e alla riorganizzazione societaria, la Secap spa potrà concentrarsi nel proprio core business e crescere negli anni a venire per rispondere in modo sempre migliore alle richieste del mercato. Il sostegno di Unicredit in questo processo è molto importante e siamo orgogliosi del loro affiancamento”.