Dallo scorso 31 gennaio sono in negoziazione sull’ExtraMotPro di Borsa Italia i minibond di JSH Group spa, società specializzata nella gestione di strutture turistico-alberghiere nei segmenti upper-upscale e luxury con ricavi consolidati 2013 per oltre 28 milioni di euro (scarica qui il comunicato).
Il prestito obbligazionario è stato emesso per 1,8 milioni di euro ed è stato sottoscritto da investitori professionali, tra cui Zenit sgr, e da diversi partners consolidati di JSH. Il prestito ha una durata di 5 anni, con rimborso del capitale a partire dal secondo anno, e prevede il pagamento di una cedola annuale lorda pari al 7,50% (scarica qui la scheda di Borsa). Unipol Banca e ADB Analisi Dati Borsa hanno agito, rispettivamente, in qualità di financial advisor e co-advisor dell’operazione. Lo Studio Albertazzi e Associati di Milano, invece, ha assistito la società in qualità di legal advisor.
JSH intende, inoltre, collocare un’ulteriore tranche durante un secondo periodo di offerta del prestito obbligazionario, che si aprirà oggi 3 febbraio per concludersi il prossimo 31 marzo, allo scopo di completare la raccolta dei mezzi finanziari utili al perseguimento del proprio piano di crescita che permetterà di raggiungere un numero di 25-30 hotel in gestione e un fatturato consolidato di 50 milioni entro il 2018.
L’attività di JSH è concentrata nell’offerta di servizi alberghieri sul mercato italiano di fascia alta, mediante l’utilizzo in franchising dei più noti brand alberghieri internazionali (Radisson Blu, Hilton DoubleTree, Holiday Inn, ecc.), ed è destinata a una clientela prevalentemente leisure (ospitalità per vacanza e tempo libero) attraverso l’offerta di servizi alberghieri in 20 strutture circa.
Andrea Cigarini, presidente di JSH, ha spiegato che “questa operazione rappresenta per JSH il primo passo verso il mercato finanziario, infatti stiamo valutando l’ipotesi di proseguire nel processo di consolidamento patrimoniale attraverso la quotazione all’Aim Italia entro il 2015”.