Canon Italia compra l’italiana Integra Document Management (Idm), è la più grande società italiana in termini di fatturato, che garantisce una gestione diretta, globale e integrata di tutti i processi documentali cartacei e digitali.
L’operazione, annunciata nei giorni scorsi (si veda qui il comunicato stampa), permetterà a Canon di rafforzare la sua posizione di leader più importanti nel mercato italiano dell’information management e dei processi di business in outsourcing, affiancando le aziende italiane nel loro percorso verso la digitalizzazione.
Fondata nel 2001 da Fabio Risetti, Antonio De Cesare e Stefano Barzetti (che sinora controllavano il 51% del capitale), Idm è stata poi supportata nella sua crescita a partire dal 2006 dal fondo Alto Capital II gestito da Alto Partners sgr (con una quota del 46%, mentre il resto del capitale è in mano a un altro investitore privato).
Tutti gli attuali soci usciranno defnitivamente dal capitale di Idm, ma la contnuità gestionale sarà garantita dalla permanenza al timone dell’azienda dell’attuale direttore generale Mario Calcagnini. Al termine dell’acquisizione, che sarà completata entro la fine del mese di Febbraio 2015, Idm continuerà ad operare come società indipendente all’interno del gruppo Canon.
Da quando il fondo Alto Capital è entrato nel capitale, Idm è cresciuta parecchio, passando dai circa 7,5 milioni di euro di ricavi e meno di 2 milioni di ebitda del 2005 ai circa 36 milioni di fatturato nel 2014 con un ebitda di 6 milioni.
La crescita è avvenuta anche grazie ad acquisizioni, in particolare quella della filiale italiana della statunitense Anacomp nel 2008. In quell’occasione l’operazione era stata finanziata a debito da parte di Centrobanca, che aveva anche rifinanziato il debito a supporto del buyout del 2006 allora erogato da Intesa Sanpaolo. A fine 2014 la società aveva un debito finanziario netto di circa 7 milioni.
Per Alto Partners sgr si tratta della quarta exit in meno di un anno, dopo quelle da Drogheria & Alimentari (si veda altro articolo di BeBeez), da Caminetti Montegrappa (si veda altro articolo di BeBeez) e da Visionnaire (si veda altro articolo di BeBeez).