E’ in quotazione da oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il minibond da 34 milioni di euro di Landi Renzo spa, la società quotata a Piazza Affari che progetta, produce e commercializza principalmente componenti e sistemi di alimentazione alternativi per autotrazione a GPL e metano.
Il titolo, di tipo senior e con struttura bullet (rimborsabile in un’unica soluzione), ha scadenza maggio 2020 e paga una cedola del 6,1% (si veda qui la sezione del sito ExtraMot ProLink dedicata a Landi Renzo),
Il Documento di Ammissione spiega che “l’Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario per finanziare il conseguimento: degli investimenti in ricerca e sviluppo necessari a mantenere, in un’ottica di medio e lungo periodo, il Gruppo Landi Renzo in una posizione di leadership nella progettazione e realizzazione di innovativi sistemi ecocompatibili per una mobilità sostenibile; del processo di crescita anche per linee esterne nonché di internazionalizzazione delle attività proprie e del Gruppo; della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario e di rimodulazione nel medio termine dei finanziamenti migliorando altresì la liquidità”.
Landi Renzo ha chiuso il 2014 con ricavi consolidati per 233,2 milioni di euro (da 222,8 milioni del 2013), un ebitda di 18,3 milioni (da 11 milioni) e una perdita netta di 1,78 milioni (da -25,6 milioni), a fronte di un debito finanziario netto di 47,2 milioni (da 53,9 milioni).