Italmatch Chemicals, gruppo italiano, leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e plastica, controllato dal fondo Ardian, ha comprato il 100% di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. A vendere è stato il private equity americano One Rock Capital Partners (scarica qui il comunicato stampa).
Grazie a questa acquisizione, il gruppo Italmatch, che ha chiuso il 2015 con 340 milioni di euro di fatturato, andrà sia a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand Dequest in un segmento di business altamente strategico.
Si tratta della seconda acquisizione dell’anno per Italmatch, dopo quella del ramo di azienda di Solvay attivo nella produzione di soluzioni e additivi a base di fosfonati e acido fosfonico per la desalinizzazione e il trattamento acque, annunciata lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dicembre 2014, invece, sempre nello stesso settore del trattamento delle acque, Italmatch aveva acquisito l’italiana GRS Chemical Technologies srl, centro di eccellenza napoletano specializzato nella produzione di polimeri idrosolubili e additivi per oli combustibili densi, avvenuta nel dicembre 2014 (si veda altro articolo di BeBeez).
Italmatch è controllata dal fondo Ardian, che è subentrato nella proprietà a Mandarin Capital Partners nel giugno 2014 (si veda altro articolo di BeBeez) ed è partecipata dal management, guidato dall’amministratore delegato Sergio Iorio, che ha commentato: “Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell’acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra presenza nel settore dell’oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all’eccellente track record, la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita”.
Italmatch Chemicals ha una presenza globale con oltre 500 dipendenti e opera con sei impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e quattro in Asia (Cina e Giappone); controllate dedicate alla vendite e alla distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, India, Cina e Stati Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli Stati Uniti.
Advisor legale dell’operazione è stato Giovannelli & Associati, mentre advisor legale per il finanziamento è stato Gattai Minoli Agostinelli & Partners. Kpmg ha curato due diligence finanziaria, fiscale e struttura operazione, mentre la due diligence assicurativa è stata di Willis. Infine advisor strategico è stato Advancy.