Lucart Group, il produttore delle carte tissue Tenderly e Tutto Pannocarta, ha emesso un minibond da 4,9 milioni di euro a scadenza 2020 con cedola del 5%, che è stato interamente sottoscritto da Duemme Fondo per le Imprese gestito da Duemme sgr e sarà quotato a breve all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Mediobanca ha agito in qualità di arranger e lo studio Legance in qualità di consulente legale dell’operazione.
Con un’esperienza di oltre 60 anni all’interno del distretto cartario lucchese, Lucart Group è il principale produttore europeo di carte monolucide sottili per imballaggi flessibili e tra i primi dieci produttori di carte e prodotti tissue, con una gamma di offerta molto ampia (tra i marchi più noti, appunto Tenderly e Tutto).
Il gruppo conta ricavi consolidati per 400 milioni di euro, 1300 dipendenti e 7 gli stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria). La capacità produttiva di Lucart Group è superiore a 300.000 tonnellate all’anno di carta.
L’emissione del prestito obbligazionario è stata deliberata al fine di supportare i progetti di crescita per acquisizioni. Già lo scorso 1° giugno il gruppo guidato dal ceo Massimo Pasquini ha annunciato l’acquisizione di Bokk Paper kft , la principale azienda indipendente ungherese nel mercato Away From Home (A.F.H.) dei prodotti in carta per l’igiene. L’azienda, che ha 55 dipendenti e un fatturato di 7,5 milioni, ha già assunto il nome Lucart kft. Gli ex proprietari della società, Zsolt Király e József Orlovits continueremo a ricoprire il ruolo di managing director.
Lucart Group è nata nell’aprile 2013 come risultato della fusione per incorporazione delle società Fato Professional spa, Forest srl e Airtissue srl nella società Cartiera Lucchese spa. Quest’ultima, con l’atto di fusione ha mutato la propria denominazione sociale appunto in Lucart spa.
Il fondo di Duemme sgr si avvicina così al completamento degli investimenti, con circa il 95% degli attivi investiti. L’sgr ha infatti già avviato le sottoscrizioni per il secondo fondo, Duemme Fondo per le Imprese 2.0.