EQT Mid Market ha raggiunto l’accordo per acquistare la maggioranza di Utimaco GmbH da PINOVA Capital, BIP Investment Partners e dal Management (si veda pehub). I venditori reinvestono parte di quanto incassato e rimangono azionisti di minoranza. Utimaco è un’azienda leader nella cyber security e nelle soluzioni relative alla compliance. La società fattura circa 40 milioni con 160 dipendenti. Ha sede a Aquisgrana in Germania con filiali in Italia e Stati Uniti. L’operazione è soggetta alle autorizzazioni di rito. Dal 1983 Utimaco ha sviluppato soluzioni per la sicurezza e l’aderenza ai dettami dei regolatori per le società di telecomunicazione e oggi è market leader in entrambi i segmenti. La società ha rafforzato la sua posizione negli ultimi anni e adesso è capace di fornire un prodotto molto adattabile alle esigenze dei clienti. EQT Mid Market sarà di ausilio per l’espansione internazionale. L’accordo statuisce di non rendere noti i termini dell’operazione.
LDiscovery, partecipata da The Carlyle Group e da Revolution Growth, ha raggiunto l’accordo per acquistare Kroll Ontrack per circa 410 milioni di dollari in cash. Il venditore è Corporate Risk Holdings. Il deal ci si aspetta possa essere chiuso definitivamente nel quarto trimestre di quest’anno. Per conto di Corporate Risk Holdings, Houlihan Lokey Capital Inc ha svolto il ruolo di lead financial adviser su questa transazione affiancato da Evercore LLC. Latham & Watkins LLP è stato advisor legale di LDiscovery. Kroll Ontrack è un fornitore di soluzioni e servizi legati agli aspetti tecnologici (si veda pehub). Con 12.000 clienti nel mondo incluse alcune delle più grandi istituzioni finanziarie, società appartenenti alle Fortune 1000 oltre ad alcune tra le prime società di servizi legali, Kroll Ontrack ha uffici in 19 paesi con oltre 1.300 impiegati nel mondo. La chiusura definitiva della transazione è attesa nel quarto trimestre.The Carlyle Group e Revolution Growth hanno fornito le risorse a supporto della transazione.
Warren Equity Partners, private equity dedicato alle aziende middle market, ha annunciato di essersi alleato con Jay Cashman, e di aver proceduto ad acquisire la maggioranza di IPC Lydon, LLC (“IPCL” or the “Company”) (si veda businesswire). IPCL è una società specializzata nella manutenzione, riparazione e miglioramento dei servizi nella generazione di energia, trattamento delle acque e dei servizi industriali in generale. IPCL, con sede a Avon nel Massachusetts, è sempre stata una società interamente posseduta da Jay Cashman Inc. (“Cashman”), uno dei più grandi contractor sia per le opere civili che marine negli Stati Uniti. Jay Cashman, chairman e proprietario di Cashman, manterrà una significativa partecipazione nella società. I termini della transazione non sono stati resi noti. Jay Cashman e Andrew Goldberg, CFO di Cashman, si uniranno a Scott Bruckmann, Henrik Dahlback e Steven Wacaster di Warren Equity nel consiglio di amministrazione. Questa transazione è il terzo investimento di Warren Equity Partners nel 2016. King & Spalding LLP sono stati l’advisor legale di Warren Equity Partners. Pierce Atwood LLP lo è stato invece per IPC Lydon, LLC.