Carlyle si è aggiudicato l’asta per Irca, azienda specializzata nella fabbricazione di prodotti semilavorati per il settore alimentare destinati in particolare alla panificazione e alla pasticceria e controllata sinora da Ardian (si veda altro articolo di BeBeez).
Venerdì 9 giugno, infatti, è stata annunciata l’acquisizione del 100% della società da parte del fondo Carlyle Europe Partners IV (scarica qui il comunicato stampa), in un’operazione che, secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, ha valutato Irca circa 520 milioni di euro.
Carlyle è stato assistito nell’operazione da BnpParibas, DVR Capital e Latham & Watkins. I venditori sono stati assistiti da Rothschild, Ubs, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
Guidato dall’amministratore delegato Roberto Nobili, il gruppo Irca impiega circa 300 dipendenti, possiede tre stabilimenti in provincia di Varese e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 251 milioni di euro e un ebitda di 40 milioni, dopo che negli ultimi quattro anni i ricavi sono cresciuti a un tasso medio del 10% e l’ebitda è salito a un tasso medio addirittura del 26% (nel 2015 i ricavi sono stati di circa 230 milioni).
Ardian aveva rilevato l’80% di Irca nel 2015 tramite il fondo Axa Lbo Fund V dalla famiglia Nobili (che era rimasta al 20%) acquisendo contestualmente anche il controllo di Italcima srl (con sede a Vergiate) e di D&D Service srl (Busto Arsizio), entrambe a loro volta controllate da Bruno Nobili e famiglia, e che sono state integrate con Irca(si veda altro articolo di BeBeez). L’intero gruppo nel 2013 aveva fatturato circa 190 milioni con un ebitda di circa 13,8 milioni e aveva poi chiuso il 2014 con ricavi per circa 200 milioni. L’operazione era stata condotta allora sulla base di una valutazione complessiva delle società acquisite attorno ai 230 milioni di euro
Fondata nel 1919 dalla famiglia Nobili con sede a Gallarate (Varese), Irca è uno dei principali operatori italiani e un player rilevante a livello europeo nella produzione di semilavorati per la pasticceria e panificazione grazie ad un’ampia gamma di prodotti distribuiti a clienti industriali, a laboratori interni della gdo e a pasticcerie e panetterie. Nel 2014, Irca è entrata anche nel comparto dei semilavorati per la gelateria artigianale con il brand Joy Gelato.