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L’aumento di capitale di Tikehau Capital da 610 milioni di euro in corso alla Borsa di Parigi servirà a finanziare anche iniziative dedicate all’Italia, dove l’asset manager francese ha già investito in private debt e in real estate e dove ha intenzione di allargarsi al più presto anche al private equity.
Non a caso, Tikehau si era alleata con Italmobiliare per lanciare un’offerta sulle quote del Fondo Italiano d’Investimento, il fondo gestito dall’omonima sgr con in portafoglio 22 partecipazioni di minoranza in pmi, offerta poi battuta da quella di Neuberger Berman (si veda altro articolo di BeBeez). “Vogliamo crescere in Italia in tutte le asset class e puntiamo a investire almeno un miliardo di euro”, hanno detto infatti a MF Milano Finanza Luca Bucelli e Ignazio Rocco di Torrepadula, rispettivamente country manager italiano e senior advisor di Tikehau, precisando che “siamo pronti a cogliere ogni opportunità per crescere”.
Così, tramontata l’opzione Fondo Italiano, si aprono altre ipotesi. La prima che viene spontaneo ipotizzare è il dossier Quadrivio sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Ma sul tema Bucelli e Rocco glissano: “Non possiamo commentare. In ogni caso non è l’unica opportunità sul mercato”.
L’obiettivo di Tikehau è raddoppiare le masse gestite a 20 miliardi di euro entro il 2020. E per crescere Tikehau ha bisogno di capitali freschi perché per policy investe denaro proprio in ogni iniziativa che lancia, sia questa un nuovo fondo o una nuova strategia di investimento.
Tikehau Capital ha debuttato lo scorso marzo sul listino di Euronext Parigi (si veda altro articolo di BeBeez) con una capitalizzazione di circa 1,5 miliardi di euro a un prezzo di 21 euro per azione. La quotazione è avvenuta a valle di un’offerta di acquisto e scambio sulle azioni e sui bond convertibili del veicolo di investimento Salvepar, già quotato a Parigi e già controllato da Tikehau al 59,8%.
L’aumento di capitale (scarica qui la presentazione), che inizialmente doveva essere di 500 milioni e che potrà arrivare a 700 milioni con l’esercizio della greenshoe, si concluderà il prossimo 17 luglio e al momento ha già raccolto le sottoscrizioni di Tikehau Capital Advisors e Fakarava Capital, già azionisti rispettivamente con il 28,6% e il 9,5% di Tikehau Capital, che hanno sottoscritto solo una parte delle azioni a cui avevano diritto per un totale di 165 milioni di euro, mentre tra gli altri investitori si segnalano il Fonds Stratégique de Participations, Esta Investments (Temasek group), MACSF épargne retraite, MACIF, Axa Investment Managers, Crédit Mutuel Arkéa, FFP Invest, Amundi Ventures, Compagnie Financière Luxembourgeoise e ZV Holding, che insieme hanno investito per 390 milioni. Tra gli altri investitori in arrivo ci sono anche degli italiani.