Comelz, azienda italiana leader nella produzione di macchine da taglio per l’industria calzaturiera e della pelletteria passa sotto il controllo di NB Renaissance Partners, piattaforma di gestione di fondi di private equity nata 2015 dalla partnership strategica tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo per investimenti in società italiane A vendere l’80% del capitale è la famiglia Zorzolo, che continuerà a mantenere il restante 20% e a ricoprire un ruolo strategico nella gestione dell’azienda (scarica qui il comunicato stampa).
Negli ultimi anni Comelz ha continuato a crescere, incrementando i ricavi da circa 23 milioni di euro nel 2012 a 50 milioni di euro circa attesi per il 2017 con un ebitda visto a 22 milioni a fine anno.
L’operazione di acquisizione è stata finanziata per un totale di circa 80 milioni da UniCredit (anche banca agente, tramite HVB), Gruppo Banco Bpm, Banca Ifis e Mps Capital Services.
Con sede a Vigevano, uno dei più rinomati distretti calzaturieri in Europa, Comelz vanta oltre 75 anni di storia ed è stata la prima azienda a introdurre l’elettronica e gli impianti a controllo numerico (1968/69), ad integrare hardware e software (1983) e a rivoluzionare il mercato con l’implementazione della prima generazione di macchine da taglio a lama, a partire dal 2000.
Oggi Comelz impiega circa 160 persone che operano nei due siti produttivi dell’azienda e genera la maggioranza dei suoi ricavi dalle vendite all’estero, anche grazie a un network internazionale di società controllate e di distributori.
Alex Corsico, membro della famiglia Zorzolo e ceo di Comelz, ha commentato: “Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti da Comelz e pensiamo sia il momento giusto per stringere una partnership con investitori in grado di supportare Comelz in una nuova fase di sviluppo nei mercati internazionali. Siamo sicuri che ci siano molte opportunità ancora non sfruttate per Comelz”.
NBRP è stata assistita nell’operazione da Studio Pedersoli (advisor legale), Fineurop Soditic (debt advisor), Bain & Company (advisor commerciale) e da EY (advisor contabile e fiscale). Comelz è stata assistita da PwC (advisor finanziario, legale e fiscale).