Consilium sgr, tramite il Consilium Private Equity Fund III, ha comprato la maggioranza del gruppo River, specializzato nella produzione di sneaker di altissima qualità al servizio delle principali griffe internazionali del lusso (scarica qui il comunicato stampa).
I fondatori, Marco Carli, Paolo Carli e Luca Pengo, manterranno un’importante quota nel capitale e continueranno a gestire il gruppo. Con una quota di minoranza e in coinvestimento con Consilium è entrato nel capitale anche DVR Capital, l’operatore di private equity fondato da Carlo Daveri.
Con sede a Fucecchio (Firenze), il gruppo è composto da River Group spa e Calzaturificio Energy srl e nel 2017 ha realizzato ricavi consolidati per circa 33 milioni di euro. River Group spa ha chiuso il 2016 con ricavi per 20,6 milioni di euro, un ebitda di 5,5 milioni e una liquidità netta di 4 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Quanto a Calzaturificio Energy, ha chiuso il 2016 con ricavi per 9,1 milioni, un ebitda per 2,35 milioni e una liquidità netta per 1,18 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Orrick, mentre la due diligence contabile è stata curata da Kpmg, quella di business da Officina & Partners, quella fiscale, legale e di struttura dallo studio Russo De Rosa e il financing da Essentia. Advisor dei fondatori per gli aspetti contabili, fiscali e di struttura è stato lo Studio Commerciale e Associato Bonamici, mentre gli aspetti contrattuali sono stati curati dallo Studio legale associato SelmiTremolanti.
(Articolo modificato il 30 giugno 2018 – si aggiunge il coinvolgimento di DVR Capital)