Eos Investment Management ha comprato la maggioranza di Atex, azienda italiana specializzata nella produzione di tessuto non tessuto (scarica qui il comunicato stampa).
Secondo quanto riferisce Reuters, EOS ha comprato il 70% del capitale della società, mentre il restante 30% resta in mano a Max Castellani, Luca e Mario Di Benedetto. L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo, anche attraverso la propria Branch di New York, mentre Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e agente.
Atex, con stabilimenti produttivi sia in Italia sia negli Stati Uniti, nel 2016, nel 2016 ha realizzato 50 milioni di euro di ricavi con un margine di ebitda del 14%. Eos accompagnerà Atex nel processo di sviluppo, che prevede il rafforzamento degli impianti produttivi e acquisizioni mirate.
EOS IM è stata assistita nell’operazione da McDermott Will & Emery per gli aspetti legali e, relativamente ad Atex Inc, per gli aspetti fiscali. Ludovici Piccone & Partners ha assistito EOS IM per la due diligence fiscale di Atex, EY Transaction Advisory Services ha agito in qualità di advisor per la due diligence contabile e Kpmg Advisory per la due diligence ESG. Roland Berger ha invece rivestito il ruolo di advisor per il supporto nella fase di due diligence strategico/commerciale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è infine stato supportato, per gli aspetti legali da Gatti, Pavesi, Bianchi e dallo studio americano Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP. Per EOS IM ha invece agito il team banking dello studio MCDermott Will & Emery.
Questa operazione segue di due settimane quella di Eurofiere, impresa leader nella progettazione, realizzazione ed installazione di stand fieristici ad alto contenuto ingegneristico (si veda altro articolo di BeBeez) e si aggiunge all’acquisizione nel novembre 2016 di Poplast, società specializzata nel settore dell’imballaggio che pochi mesi fa ha completato un’importante operazione di add-on ed ha ottenuto in soli 12 mesi un incremento di circa il 40%, sia in termini di ricavi che di marginalità operativa (si veda altro articolo di BeBeez).