Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha ceduto al fondo 3i European Operational Projects, che fa capo al gruppo britannico 3i Investments plc, il 95% di MFM Capital, la società veicolo nella quale sono confluite le partecipazioni del gruppo Rekeep nelle principali società veicolo (SPV) in portafoglio, ovvero le società di progetto attive nei diversi progetti in concessione.
L’acquisizione vale sino a circa 16 milioni di euro in successive tranche, di cui 8,7 milioni già versati alla sottoscrizione dell’accordo, mentre Il restante importo sarà corrisposto in parte alla conclusione della fase di costruzione dei progetti in corso e in parte al raggiungimento di determinati livelli di performance delle singole spv. L’operazione permette, inoltre, la creazione di una partnership strategica con 3i EOPF, nell’ottica di perseguire ulteriori progetti in concessione in futuro.
MFM Capital, in particolare, possiede partecipazioni nelle seguenti società di progetto:
(i) Synchron Nuovo San Gerardo spa (Ospedale San Gerardo di Monza);
(ii) Arena Sanità spa. (Policlinico di Borgo Roma e Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento di Verona);
(iii) Genesi Uno spa (Ospedale civile di Legnano);
(iv) Sesamo spa (Ospedale civile di Baggiovara – Modena);
(v) Terza Torre spa (Regione Emilia Romagna – Uffici)
(vi) Alessandria Project Value srl (Comune di Alessandria – Patrimonio immobiliare).
Il gruppo Rekeep, oltre a conservare il 5% di MFM Capital, resta anche azionista diretto delle singole spv, con una quota minoritaria, assicurando, in questo modo, il proprio supporto allo sviluppo delle attività di gestione di propria competenza.
Nell’ambito dell’operazione Rekeep è stata assistita da Nctm Studio Legale e per gli aspetti finanziari da STF – Società Tecniche Finanziarie.
Con sede a Zola Predosa (Bologna) e guidata dal presidente e amministratore delegato Giuliano Di Bernardo, Rekeep ha cambiato nome da Manutencoop Facility Management spa lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez), contestualmente alla fusione inversa per incorporazione della controllante CMF spa nella società specializzata in facility management. CMF spa era l’emittente del prestito obbligazionario da 360 milioni di euro con cedola 9% a scadenza 2022 quotato all’ExtraMot Pro. Il prestito, quindi, dallo scorso luglio risulta emesso da Rekeep spa.
Quell’operazione aveva sancito il completamento del nuovo assetto societario, che dall’ottobre 2017 vede Manutencoop Società Cooperativa quale unica azionista di Rekeep, con il 100% del capitale sociale, dopo l’acquisto del 33,2% del capitale dagli azionisti di minoranza, cioé Private Equity Partners sgr, 21 Investimenti sgr, MPVenture sgr, Sviluppo Imprese Centro Italia sgr, NEIP II, IDeA Capital Funds sgr e Cooperare spa, Unipol Banca e Mediobanca.
Al 30 settembre 2018, il Gruppo Rekeep aveva registrato nei nove mesi ricavi per 686,7 milioni di euro (da 664,5 milioni dei primi nove mesi 2017), con un ebitda normalizzato di 74,2 milioni (da 74,6 milioni) e un debito finanziario netto di 323,9 milioni (si veda qui il comunicato stampa).