Takeaway.com, attiva nel segmento della consegna di cibo online in Europa continentale, ha collocato con successo 8,35 milioni di nuove azioni ordinarie della Società, che rappresentano circa il 19 per cento del capitale azionario in circolazione. Si veda Privateequitywire. La società ha raccolto circa EUR 430 milioni tramite un’offerta accelerata di bookbuilding a un prezzo di emissione di EUR 51,50 per ogni Nuova Azione, nonché un’offerta concomitante di obbligazioni convertibili nell’ammontare complessivo di 250 milioni di EUR con scadenza ed eventuale conversione a partire dal gennaio 2024. Dopo aver lanciato l’aumento di capitale che in origine si limitava a circa 6,5 milioni di azioni ordinarie, la domanda degli investitori è stata tale da indurre la Società ad aumentare l’Aumento di Capitale a 8,35 milioni di azioni ordinarie. I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale e dall’emissione del Prestito Convertibile saranno utilizzati per pagare la parte in contanti dell’acquisizione di Delivery Hero Germany e di foodora da Delivery Hero SE (“Delivery Hero”), precedentemente annunciato il 21 dicembre 2018 e ridurre l’impegno di sottoscrizione azionaria fornito da ABN AMRO, BofA Merrill Lynch e ING e l’impegno di finanziamento ponte fornito da ABN AMRO e ING, come annunciato al momento del comunicato relativo all’acquisizione. Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al 100 per cento del loro valore nominale, con un tasso di interesse del 2,25 per cento pagabile semestralmente in rate posticipate uguali il 25 gennaio e il 25 luglio di ogni anno, a partire dal 25 luglio 2019, e avranno una durata di cinque anni e una denominazione minima di EUR 100.000 ciascuno. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni Convertibili sarà fissato a EUR 69,525, che rappresenta un premio di conversione del 35% superiore al prezzo di emissione per Nuova Azione nell’Aumento di Capitale. qABN AMRO, BofA Merrill Lynch e ING hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner sull’aumento di capitale. BofA Merrill Lynch, Société Générale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner sull’offerta delle Obbligazioni Convertibili, insieme a ABN AMRO e ING in qualità di Joint Bookrunner.
Bain Capital ha fatto un’offerta per acquisire completamente la giapponese Kosaido, una società di stampa quotata in borsa, per JPY 15,2 miliardi ($ 138,7 milioni), per un deposito presso la Borsa di Tokyo. KK BCJ-34, una sussidiaria interamente controllata da Bain Capital, ha proposto di acquistare tutte le 24.913.439 azioni di Kosaido per JPY610 a testa, ha detto documenti disponibili con Mizuho Bank. Si veda dealstreetasia. Il prezzo dell’offerta rappresenta un premio del 5,4 per cento al prezzo di negoziazione del 21 gennaio alle 15:00 ora locale. “Alla riunione del consiglio di amministrazione tenutasi oggi, KOSAIDO Co., Ltd. ha adottato una risoluzione che indicava l’approvazione di un’offerta pubblica di acquisto da parte di KK BCJ-34 (l’offerente) per le azioni della società, che si basa sulla successiva rimozione dal listino delle azioni “, ha detto una dichiarazione del 17 gennaio. Il deposito ha inoltre affermato che se l’offerta pubblica di acquisto viene completata con l’offerente che acquisisce il 90% o oltre dei diritti di voto totali della società, l’offerente richiederà la vendita di tutte le azioni rimanenti. Tuttavia, se l’offerente non riesce ad acquisire il 90%, chiederà alla società di presentare, in una assemblea generale dopo il completamento dell’offerta pubblica, un ordine del giorno riguardante una divisione azionaria inversa con il rapporto al quale il numero di le azioni detenute dagli azionisti (escluso l’offerente) della società saranno meno di una azione. Inoltre, se Kosaido approva la richiesta in occasione della riunione del consiglio di amministrazione, il suo titolo verrà rimosso dal listino. Al 31 marzo 2014, Kosaido contava 11 filiali e quattro società collegate. La società ha registrato vendite per 36,46 miliardi di yen ($ 334,36 milioni) per l’anno fiscale che si è concluso a marzo 2018. Bain Capital Private Equity gestisce $ 93 miliardi di asset e ha effettuato oltre 800 investimenti fino ad oggi.
