Carco srl, storico gruppo con sede a Basiano (Milano) specializzato nella produzione e distribuzione di guarnizioni industriali in elastomero per la tenuta dei fluidi, ha acquisito Microflex Technologies, società californiana specializzata nello sviluppo e produzione in ambiente asettico di guarnizioni per l’industria dei semiconduttori.
Secondo quanto risulta a BeBeez, l’acquisizione, il cui valore non è stato reso pubblico, è stata finanziata con un bond da 50 milioni di dollari sottoscritto in private placement da Pricoa Capital, parte del gruppo assicurativo statunitense Prudential, giunto alla terza operazione di finanziamento con Carco.
La prima operazione era stata condotta per 30 milioni nel 2015, in concomitanza con l’uscita dal capitale di Carco da parte del fondo Open Mind (si veda altro articolo di BeBeez). Quel bond era stato poi successivamente rifinanziato sempre da Pricoa.
Con poco meno di un quarto dei capitali raccolti con il primo bond Carco aveva riacquistato le azioni in portafoglio a Open Mind, pari al 35% del capitale, e le aveva inserite a bilancio come azioni proprie, mentre il resto della nuova finanza era stata destinata a finanziare lo sviluppo del business negli Stati Uniti e a una mirata campagna di m&a. Negli ultimi anni Carco ha infatti già acquisito altre due società negli Usa, cioé Polymer Concepts Techologies e PBY Plastic.
Advisor di Carco per l’acquisizione di Microflex sono stati Medit Capital Partners, Calfee, Reeds Smith e CBA. Pricoa è stata invece affiancata da Akin Gump e NCTM.
L’acquisizione di Microflex è strategica per Carco in quanto permette al gruppo di rafforzare la propria presenza sul mercato americano e di penetrare ulteriormente un settore con notevoli prospettive di crescita legate allo sviluppo di nuove tecnologie tra cui 5G, Intelligenza Artificiale e Internet of things.
Grazie a questa operazione, il gruppo Carco raggiunge così su base consolidata un ebitda di circa 18 milioni di euro e continua la sua strategia di crescita organica e attraverso mirate acquisizioni in Italia, Europa e nel mondo. Fondato nel 190o, il grupp oggi conta oltre 100 dipendenti in 5 Paesi. Oltre al quartier generale di Basiano (Milan), il gruppo ha uffici commerciali in Germania, Francia, Stati Uniti e Cina, mentre i siti produttivi si trovano in Italia e negli Stati Uniti. L’obiettivo di medio termine, dichiarato a più riprese dal presidente Andrea Chalp, rimane la quotazione del gruppo su una piazza internazionale.