Portobello spa, società quotata all’Aim Italia e specializzata nella rivendita di spazi pubblicitari a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter (baratto), ha incassato un prestito da 2 milioni di euro in direct lending dal fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione (si veda qui il comunicato stampa di Portobello e qui quello di Banca Finint).
Il finanziamento concesso a Portobello è di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 31 marzo 2024 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di preammortamento iniziale di 15 mesi. L’operazione prevede inoltre la possibilità di effettuare una seconda tranche da un milione di euro al soddisfacimento di alcune condizioni. Sarà utilizzato per sostenere la crescita di Portobello grazie all’apertura di nuovi punti vendita, allo sviluppo e acquisizione di nuovi magazine, alla promozione del marchio e al rafforzamento della struttura manageriale sia sull’area corporate che su quella commerciale.
Fondata nel 2016, Portobello è controllata da Simone Prete, Stefano Caporicci, Patrizia Amicucci, Pietro Peligra (ceo) e Luca Nardi. Portobello ha avviato e gestisce negozi retail e il canale e-commerce proprietario www.portobello-club.com. La società ha chiuso il 2017 con ricavi per 10 milioni di euro e un ebitda di 550 mila euro, a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 540 mila euro.
Per HI CrescItalia Pmi Fund, l’investimento in Portobello rappresenta la quarta operazione di direct lending, dopo quella da 3 milioni di euro per il produttore di calzature e abbigliamento per conto terzi UBC (United Brands Company) del gennaio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez); il prestito da 2 milioni di euro al produttore di vernici Alcea spa (Azienda Lombarda Colori e Affini) dell’ottobre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez); il direct lending da 1 milione per il gruppo italiano di ICT Information Sharing Company del novembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Per il fondo l’investimento in Portobello è la seconda operazione dell’anno, dopo che lo scorso gennaio ha sottoscritto i minibond della società specializzata in efficientamento energetico Graded (si veda altro articolo di BeBeez).