Caab Energia spa, holding attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha emesso un greenbond senior secured da 8,35 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, che è in negoziazione sull’ExtraMot Pro dal 29 maggio scorso (ISIN: IT0005364713), paga una cedola semestrale pari al 4,695% più il 25% del tasso euribor a 6 mesi, ha una struttura amortizing e scadenza il 30 giugno 2033.
Caab Energia è una società italiana con sede a Napoli che opera nel settore delle energie rinnovabili e fa capo a Filizola srl (37%) e a Pagano e Ascolillo Società Benefit srl (63%), che operano entrambe nel settore delle energie rinnovabili. Quest’ultima a sua volta lo scorso gennaio aveva quotato all’ExtraMot Pro un greenbond tramite la controllataP&A Public Lighting spa, società napoletana specializzata nel settore della pubblica illuminazione, che erano stati sottoscritti in parte da Foresight Group SICAV-SIF (si veda altro articolo di BeBeez).
Caaab Energia è stata costituita lo scorso gennaio per acquisire le partecipazioni totalitarie nelle società proprietarie di 15 impianti fotovoltaici che hanno una capacità complessiva di 5,6 MW. Le società in questione sono Unendo Cesena srl, Unendo Rimini srl, Unendo Carpi srl, Unendo Forlì srl e Unendo Imola srl (quest’ultimo a sua volta controlla Agatos Green Power Trecate srl). A vendere, al prezzo di 10,75 milioni di euro, sono stati la lussemburghese MF Partners sa (sinora proprietaria al 90% degli impianti) e Agatos Energia srl (10%).
Il Documento di ammissione spiega che il prestito obbligazionario di Caab Energia ha lo scopo di finanziare l’acquisto di tutte queste società e che l’emittente avrebbe chiuso il 2018 con ricavi pro-forma per 1,59 milioni di euro, un utile di 30 mila euro, una liquidità netta di 1 milione (si veda il bilancio consolidato 2018).
Agatos Energia srl è controllata da Agatos spa, società quotata all’Aim Italia, che è holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati. Agatos è nata nel febbraio 2017 a seguito della fusione inversa con True Energy Wind (TE Wind), specializzata nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini eolici e a sua volta quotata su Aim Italia, e Agatos, holding industriale attiva dal 1998 in Italia e specializzata nella progettazione e nella realizzazione chiavi in mano, operation & maintenance e asset management di impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, waste-to-energy, per la produzione di biometano e di impianti per l’efficientamento energetico. TE Wind era stata costituita nel maggio 2013, all’interno di Iris Fund Sicav Sif – True Energy Fund, fondo di private equity di diritto lussemburghese focalizzato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili quali il solare, l’idroelettrico e l’eolico attraverso impianti di piccola taglia. Advisor del fondo è True Energy Advisory srl, fondata da Ciro Mongillo, che è anche il fondatore e ceo di Eos Investment Management, operatore di private equity e infrastrutture con sede a Londra.