Tikehau Capital ha siglato un accordo per comprare il 23,43% di Assiteca spa, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato per 25 milioni di euro a 2,5 euro per azione. Il closing dell’operazione sarà finalizzato entro la metà del prossimo mese di novembre (si veda qui il comunicato stampa).
Il titolo Assiteca ieri ha chiuso all’Aim a quota 2,42 euro, con un balzo del 16.3% da 2,08 euro di lunedì, per una capitalizzazione di circa 74 milioni di euro.
Assiteca è il più grande broker assicurativo italiano ed è quotato all’Aim Italia. L’ingresso di Tikehau in ASSITECA è finalizzato a dare impulso all’importante progetto di crescita del gruppo, che comprende anche l’acquisizione di imprese terze operanti nel medesimo settore.
Per Tikeau Capital si tratta della seconda operazione di private equity in Italia condotta tramite il fondo Tikehau Growth Equity II , dopo quella su Dove Vivo (si veda altro articolo di BeBeez). Tikehau è un gruppo di alternative asset management e di investimento indipendente quotato all’Euronext di Parigi con 23,4 miliardi di euro di gestione. In Italia è stto sinora molto attivo nel real estate e nel private debt.
Luciano Lucca, presidente di Assiteca, ha dichiarato: “L’aumento di capitale, e il conseguente ingresso di Tikehau nel nostro azionariato con una quota di minoranza qualificata, consentirà ad Assiteca di proseguire e accelerare il progetto di crescita attraverso acquisizioni mirate, a conferma del proprio ruolo di aggregatore e di campione nazionale sul mercato italiano del brokeraggio assicurativo. Ancora oggi il nostro mercato è caratterizzato dalla presenza di molte piccole e medie imprese il cui consolidamento rappresenta un’ottima opportunità di sviluppo strategico per Assiteca e per le aziende target”.
Assiteca è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.Tikehau è stata assistita dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.
A fine marzo Assiteca aveva comunicato i dati del semestre che si era chiuso a fine dicembre 2018, con 39 milioni di euro di ricavi (da 37,6 milioni al primo semestre 2018);, un ebtitda di 8,5 mln (da 7,9 milioni) e un debito finanziario nettto di 32,9 milioni (da 36,6 milioni).